【収録作品】

口繪
　父の獲物えもの by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　柳生流の腕だめし by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　猿飛佐助 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　うそづくし by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　二つの名馬 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　鼻毛の中納言 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　獅子の洞入り（ほらいり） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　魔法の呼子笛（よびこてき） by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすませ・畫）
柳生流の腕だめし by 坂東太郎・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
魔法の洋傘 by 張慶亭
鼻毛の中納言（上） by 松美佐雄・松田青風（まつだせいふう・畫）
少女物語「獅子の洞入り（ほらいり）」 by 眞下醒客・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
一休禪師物語の八「天下の大奇術」 by 武田鶯塘
猿飛佐助（一） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
少女物語「嘘づくし」（三） by 廣田花崖・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
二つの名馬（一） by 川崎春二・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
魔法の呼子笛（よびこてき） by 中里八雲・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
鹽原多助（五？） by 勢多東村
ハツクの冒險（第四回） by 大沼茫
怪奇小説「少年水滸傳（すいこでん）」（七？） by 田川青峰
アーサー王物語（三） by 植村謙・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
出世くらべ－奉行と検校－ by 江戸小太郎
文の六郎・武の八郎 by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
一千名懸賞當選發表
笑話「風見（かざみ）」
小咄（こばなし）「五六（ごろく）・・・」「着物」「晝寢（ひるね）」
幼年畫報八月號（広告）