【収録作品】

口繪
　丘の月 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　娘（むすめ）天晴れ by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　土耳其（トルコ）の隱外套（かくれがいとう） by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　髯の王様 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　塚原卜傳（つかはらぼくでん） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　釜の中の三巴（みつどもえ） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　血絲草（ちいとぐさ） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）　→　欠け
　お猿さんざん物語 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）　→　欠け
　扉繪 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
本文
　痛快物語「娘（むすめ）天晴れ」 by 中里八雲・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　ポンチ「鼠の忠太」 by 名木山けん一（畫）
　髯の王様 by 松本苦味・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　秀吉と曽呂利の二「お猿さんざん物語」（下） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　逸話「石田三成（いしだみつなり）」（下） by 眞下醒客・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　土耳其（トルコ）の隱れ外套 by 都筑紅花・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　笹野權三郎（第？回） by 勢多東村・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　巖窟の黄金王（二） by 廣田花崖
　景清（かげきよ）の娘（三・完） by 保高德藏・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　敵國の少女 by 須藤鐘一・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　塚原卜傳（つかはらぼくでん）（三） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）　→　（注）本文では「第二回」と表記
　釜の中の三つ巴（上） by 織田子青・松田青風（まつだせいふう・畫）
　海洋活劇「海底魔」 by 神部正次
　勇少年マルコ（第三回） by 青木羊太
　血絲草（ちいとぐさ） by 日野香芽路・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　小町の生立（おいたち） by 巖谷小波
一千名懸賞問題　→　問題の頁が欠け
一千名懸賞當選發表「何でせう」
笑話「親子」「あうむ」「耳の數」「頓着なし」「透明體（とうめいたい）」
俳句「線香花火」 by 松澤雪松
ポンチ「ライオン」「あぶない」 by 名木山けん一（畫）
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