【収録作品】

口繪
　かもめ by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　塚原卜傳（つかはらぼくでん） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　鼠くらべ by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　孝女の一念 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　石田三成（いしだみつなり）の逸話 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　猫の市長 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　敵國の少女 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　木下藤吉郎（きのしたとうきちろう） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　扉繪 by 本田庄太郎（畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
本文
　秀吉と曽呂利の一「お猿さんざん物語」（上） by 武田鶯塘
　鼠くらべ by 勢多東村・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　ポンチ「惡漢木兎（みみづく）」 by 名木山けん一
　大力半之丞（だいりきはんのじょう） by 赤城紫星
　木下藤吉郎（きのしたとうきちろう）（第三回） by 平河五郎・松田青風（まつだせいふう・畫）
　景清（かげきよ）の娘（二） by 保高德藏・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　塚原卜傳（つかはらぼくでん）（二） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　巖窟の黄金王（一） by 廣田花崖
　逸話「石田三成（いちだみつなり）」 by 眞下客・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　猫の市長（三） by 長尾豐・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　孝女の一念 by 日野香芽路
　敵國の少女 by 須藤鐘一・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　トムの冒險（第四回） by 大沼茫
　頓智機智 by 青山眉水
　竹中半兵衞「誓文（せいもん）破り」 by 張慶亭
　ポンチ「金魚」 by 名木山けん一
　杜鵑（ほととぎす）と盲猫（めくらねこ） by 萩原善雄
　諸國奇談「金（きん）の中毒」 by 巖谷小波
一千名懸賞當選發表
笑話「一人二人（ひとりふたり）」
俳句「納凉」 by 松澤雪松
少年世界八月號「滑稽奇智名作號」（広告）
少女世界八月號（広告）
幼年世界八月號（広告）
編輯より by 雨山生