【収録作品】

口繪
　僕に來た繪葉書 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　日本武尊（やまとたけるのみこと） by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　林檎の的（まと） by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　笹野權三郎（ささのごんざぶろう） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　姫君と牢番の娘 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　尼子（あまこ）十勇士 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　灯（ほ）かげの乙女（おとめ） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　巡禮お鶴の話 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　扉繪 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
本文
　月の大同江（だいどうこう）（上） by 加茂緑
　ポンチ「曉山雲（あかつきのさんうん）」「凧」「お化（おばけ）カルタ」「臆病の栗助」 by 名木山けん一
　林檎の的（まと） by 安井敏彦・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　笹野權三郎（ささのごんざぶろう）（第？回） by 勢多東村・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　巡禮お鶴の話（上） by 品川波二・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　鬼の清水 by 越原富雄
　熊娘（2） by 戸塚舞洲
　ロビン・フツド（第？回） by 森下雨村・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　日本武尊（やまとたけるのみこと）（上） by 今西芳春・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　露國哀話「姫君と牢番の娘」（上） by 中里八雲・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　大岡裁判の一「出世忠相ただすけ」 by 武田鶯塘
　尼子（あまこ）十勇士（一） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　探偵奇譚「カーターの冒險」（一） by 堀川紋彌・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　少年哀話「ビツコ物語」（一） by 廣田花崖
　少女奇譚（きだん）「灯（ほ）かげの乙女（おとめ）」 by 田川みどり・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　月夜の大入道（おおにゅうどう） by 張慶亭
　諸國傳説「金の茶釜」 by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
笑話「動かない時計」「靴」「障子（しょうじ）の穴」「大きな鴫（しぎ）」
俳句「繪雙六（えすごろく）」 by 松澤雪松
一千名懸賞當選發表「赤兒あかごの名は何と云ひますか？」
新年大附録「滑稽活動双六（すごろく）」 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・筆）　→　欠け
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編輯だより by 二階堂雨山