【収録作品】

口繪
　こな雪ふる夜 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　鉢かつぎ姫 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）　
　笹野權三郎 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　少女ネルリ by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　命の鮎籠（あゆかご） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　王様とハチム by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　三獸士物語 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　戰場の八犬士 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　扉繪 by 本田庄太郎（畫）
本文
　珠數（じゅず）の釣針ぬき by 勢多東村・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　謙信の生立（おいたち）（下） by 加住松花・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　少女哀話「ふみ江塚（ふみえづか）」（第四回・完） by 平河五郎・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　王様とハチム by 群馬晩秋・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　笹野權三郎（第二回） by 眞下醒客・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　命の鮎籠（あゆかご）（下） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　少女ネルリ（第七回・完） by 森下雨村・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　少女昔譚（むかしがたり）「鉢かつぎ姫」 by 田川みどり・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　三獸士物語 by 松本苦味・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　傳説物語「熊娘」（1） by 戸塚舞洲
　ポンチ「タン子さんと海三（うみぞう）君」 by 名木山けん一（畫）
　魔王退治（四・完） by by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　探偵實話「ツーロンの秘密」（第七回・完） by 廣田花崖
　ポンチ「豐年」 by 名木山けん一（畫）
　久齋とお福 by 松美佐雄
　少年勇士「虎檢分」 by 須山享二・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　不思議な木の實（このみ） by 越原富雄・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　犬士物語「戰場の八犬士」 by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
一千名懸賞問題
一千名懸賞當選者發表「少年の名は何ですか？」
笑話「としより」「答（こたえ）」「字がよめると」「毬（まり）」「夕刊」「子供だつたか」
俳句「焚火（たきび）」 by 松澤雪松
幼年画報十二月號（広告）
編輯だより by 二階堂雨山