【収録作品】

口繪
　あかとんぼ by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　名馬と少年 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　たくさん狐 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　少女ネルリ by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　魔王退治 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　お關所鑑札 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　エレナ姫物語 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　綾（あや）の鼓 by 岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
　扉繪 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
本文
　お關所鑑札（上） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　名馬と少年 by 群馬晩秋・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　少女哀話「ふみ江塚（ふみえづか」（第一回） by 平河五郎
　探偵實話「ツーロンの秘密」（四） by 廣田花崖・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　童話「綾（あや）の鼓」 by 波島都喜夫・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
　たくさん狐 by 張慶亭・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　少女ネルリ（四） by 森下雨村・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　七夕物語（三・完） by 額田六福
　ロシア奇談「獅子つかひ」（3） by 長尾豐
　少年勇士「魔王退治」（一） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　叺（かます）に金三杯（かねさんばい） by 織田子青
　夢想兵衞（二） by 竹貫佳水
　ポンチ「海水浴」「犬の顔」「ミルク」 by 名木山けん一（畫）
　慈悲の力 by 春日桃郎
　卜傳の虎の巻 by 眞下醒客
　神童親兵衞（しんどうしんべえ）（下） by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
　エレナ姫物語（四・完） by 馬場春宵・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
一千名懸賞問題
一千名懸賞當選者發表
小咄「柱」「帽子」
俳句「線香花火」 by 松澤雪松
忠告と手傳
繪ばなし「蛇と蛙」
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