【収録作品】

口繪
　みゝづく by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　びつくりぞろひ by 津田茂（つだしげる・畫）
　文福茶釜の由來 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　光の塔 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　月の世界へ by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　白蛇團（はくじゃだん） by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　寶珠（ほうじゅ） by 岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
　百姓一揆 by 刈谷深隍（かりやしんこう・畫）
　扉繪 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
よみもの
　開運のお團子 by 武田鶯塘
　滑稽物語「びつくりぞろひ」 by 廣田花崖・津田茂（つだしげる・畫）
　赤穂義士「大高源吾（おおたかげんご）」 by 宮崎壹雨
　ヂツケンス物語「少女ネル」（第四回） by 森下雨村
　破天連（バテレン）の魔術 by 南部修太郎　→　（注）目次のタイトルは「馬天連（ばてれん）の魔術」
　昔噺「文福茶釜の由來」 by 張慶亭・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　少女昔譚（むかしものがたり）「光の塔」 by 額田大福・本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　ギリシア英雄譚（ものがたり）（第三回） by 雨山閑人
　流人哀話「鬼界ケ島（きかいがしま）物語」（第三回・完） by 赤堀隆司
　月の世界へ by 青山眉水・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　白蛇團（はくじゃだん） by 前田孤泉・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　宮本武藏（第三回） by 大河内翠山
　海賊物語「寶珠（ほうじゅ）」 by 平尾白暮・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
漫畫 by 宍戸左行（畫）
幽靈の話 by 石河正雄
小ばなし「馬」「勘定」「頭髪（かみのけ）」「五分」
十二ケ月物語「米安大明神（こめやすだいみょうじん）」 by 巖谷小波（いわやさざなみ）・刈谷深隍（かりやしんこう・畫）
一千名懸賞
懸賞何の松ですか當選者一千名氏名發表
懸賞考へ物當選者一千名氏名發表續
こばなし「脇差（わきざし）」
幼年世界十一月號（広告）
幼年画報十一月號（広告）
編輯だより by 雨山生　→　森下雨村