【収録作品】

現代小説「海霧（ガス）」 by 關川周・霜野二一彦（畫）
戀愛小説「風よ心あらば」 by 大林清・富永謙太郎（畫）
明朗小説「電話結婚」 by 花村奬・大久保實雄（畫）
新人力作「白鷺魔女（しらさぎまじょ）」 by 三橋一夫・伊藤靜夫（畫）
純情小説「靜かなる火山」 by 日吉早苗・林唯一（畫）
漫畫小説「奇談千夜一夜」（第5話） by 小川哲男（繪）
時代小説「柳橋物語」（前篇） by 山本周五郎・羽石光志（畫）
初笑ひ漫畫くらべ by 漫畫集團
　「凧戰術」「猿廻しの正月」 by 井崎一夫（画）
　「新年名刺交換會」「無題」 by 金親堅太郎（画）
　「ぬかるみよけ」「いれずみ綺譚」 by 加藤芳郎（画）
　「かるめやきのおかゞみ」「委託全盛時代」 by 利根義雄（画）
モダン落語「ニユーフエース」 by 水谷要
一九三九年（十年ひと昔）廣告展
腕くらべ詰將棋新題 by 八段・土居市太郎
吉例詰聯珠新題 by 名人・高木樂山
蒙御免・・・・映畫俳優年齢調べ
ヘラヘラ・コンクール
漫画「すいがら・・・・」 by いせ・たけを（画）
帝金事件慰安大會　→　（注）未掲載
『豆の花』純情スター by 西岡浩
竿忠秘譚 by 稻見章（新聞記者）
一路・突破珍修行
ローマ字戀の占ひ by 石川雅章
講談雑誌正月號（広告）
編集部だより by 丁生
　「先ず深くおわびしなければならないことは、前號で予告した横溝正史先生の探偵小説『八つ墓村』と山手樹一郎先生の『春色辻占師』が、兩先生の突然の御病氣で二つとも遂に本號〆切迄に間に合わなかった。」