【収録作品】

讀切長篇國際小説「地球の毒」 by 守友恒・松野一夫（畫）
南東秘話「第一の日章旗」 by 緒方正伸・松田穰（畫）
現代小説「鶯の朝－ある町會長の日誌－」 by 大下宇陀兒・小川眞吉（畫）
現代小説「遺兒（いじ）」 by 木村毅・三芳悌吉（畫）
農村小説「牛怒る（うしいかる）」 by 納言恭平・玉井德太郎（畫）
現代小説「日曜日」 by 池田忠雄・茂田井武（畫）
現地小説「チャモロ族の曙（あけぼの）」 by 角田喜久雄・村上松次郎（畫）　→　1ページ欠け
軍馬問答
四月七日は愛馬の日
コント「鳳軒（おおとりけん）の異變」 by 青木二郎
南島挿譚「チモール島の王様」 by 足立和雄・茂田井武（カツト）
昭南（しょうなん）夜話「昭南の團扇太鼓（うちわだいこ）」 by 德川夢聲
南方風物「馬來（マライ）の毒」 by 小栗虫太郎
佛印笑篇「誤難」 by 長谷欣・村山しげる（カツト）
巻頭詞「一憶健民強兵へ」
詰將棋新題 by 八段・塚田正夫
良書紹介
海外雄飛問答 by 田原春次　→　欠け
南海夜話「獨船上の一ケ月」 by エラ・クロシール・小川眞吉（畫）
北洋夜話「督乘丸（とくじょうまる）船長日記」 by 廣野道太郎
我等の決戰線
　太平洋の巻 by 大井英雄
　大陸の巻 by 麻生次郎
　印度洋の巻 by 大島謙
目次繪「奇想天外博士」（巻一） by 横山隆一（画）
農業世界3月號（広告）
譚海四月號（広告）
講談雑誌四月號（広告）
　めをと武道 by 横溝正史　→　「めをと武士道」に改題（？）
日本橋通信　→　欠け（？）