【収録作品】

讀切長篇・現地探偵小説「海峡天地會」 by 小栗虫太郎・玉井德太郎（畫）
科學小説「精神感應術（かんのうじゅつ）」 by 北村小松・三芳悌吉（カツト）
幕末小説「眞福寺（しんぷくじ）事件」 by 久生十蘭・木下大雍（畫）
時代小説「劔の彼方（つるぎのかなた）」 by 城昌幸・木俣清史（カツト）
歴史小説「北柵（ほくさく）」 by 柳田俊三・中一彌（カツト）
現代小説「紅燈（ホントン）」 by 木村莊十・松野一夫（畫）
漫畫紀行「あんちやん南へ」 by 横山隆一
コント「敬禮（けいれい）」 by 青木二郎
海洋夜話「捕鯨戰記」 by 小間芳男・小川眞吉（カツト）
比島（フィリッピン）捕譚「若い俘虜」 by 上田廣・松田穰（畫）
馬來（マレイ）奇談「昭南の蛇使ひ」 by 里村欣三・茂田井武（畫）
比島夜話「甘黨陣屋（あまとうじんや）」 by 安田貞雄・村山しげる（畫）
馬來笑篇「スカリイ家の晩餐」 by 大林清・茂田井武（畫）
勝利の記録「死鬪相次ぐソロモン戰域」
良書紹介
海外雄飛問答 by 解答代表・田原春次
詰將棋新題 by 八段・塚田正夫
特輯「見えざる敵」
　第二戰場の毒蛇（どくだ）－潜水艦の脅威－ by 有終會員・海軍大佐・本内達三
　第三戰場の禿鷹－成層圏爆撃機の脅威－ by 立川賢
　第四戰場の魔手－宣傳謀略の脅威－ by 大井英雄
日露戰爭と大東亞戰爭
御製「撃ちてし止まむ」 by 神武天皇
一口に郵便貯金
勝ちぬくために玄米を