【収録作品】

愛國百人一首 by 吉田貫三郎（カツト）
必勝への理念 by 陸軍中將・荻洲立兵（おぎすりっぺい）
戰爭には船を by 須川邦彦
ヒトラー作戰の裏－獨ソ戰線に見る日本戰術－ by 大井英雄
大東亞千夜一夜
　煙草（たばこ）製造記 by 海軍報道班員・角田喜久雄・霜野二一彦（畫）
　姑娘（クーニャン） by 牧本泰・三芳悌吉（畫）
　ビルマの市場 by 陸軍報道班員・平野零兒・茂田井武（畫）
　フイリツピン娘 by 陸軍報道班員・柴田賢次郎・高井貞二（畫）
　パプア族刀を抜く by 海野十三・霜野二一彦（畫）
島隱れゆく艨艟（もうどう）－海軍兵學校卒業式參觀記－ by 江戸川亂歩
科學物語「酒の生態」 by 立川賢
大東亞戰爭「勝利の記録」 by 編輯部編
南方夜話「酋長一代記－トラック島の森小辨翁－」 by 小野孝二・霜野二一彦（畫）
海外圖書館「アラビヤ王宮秘話」 by アミーン・リハニ
漫畫紀行「あんちやん南へ」 by 横山隆一
戰費（せんぴ）の今昔 by 大島謙
南方讀本「原住民の服裝」 by 三吉朋十
無憂圏 by 青木二郎
新青年海外雄飛問答 by 解答代表・田原春次
懸賞詰將棋 by 八段・塚田正夫
良書紹介
原稿募集「大東亞千夜一夜」
洋上策敵行（さくてきこう） by 海軍報道班員・村上松次郎（繪と文）
修道院の私の學校 by 陸軍報道班員・荒木十三郎
現代小説「人は知らず」 by 大佛次郎・三芳悌吉（畫）
時代小説「海魂（かいこん）」 by 守友恒・中一彌（畫）
探偵小説「玄米食夫人」 by 横溝正史・村山しげる（畫）
現代小説「だるま市」 by 池田忠雄・高木清（畫）
海洋小説「會計さん」 by 梶野悳三・村上松次郎（畫）
科學小説「外國小包」 by 耶止説夫（やとめせつお）・高井貞二（畫）
時代小説「江戸追放」 by 山手樹一郎・坪内節太郎（畫）
國際冒險「落陽（らくよう）の岩窟」 by 櫻田十九郎・松野一夫（畫）
時代小説「乞食侍（こじきざむらい）」 by 野村胡堂・渡部菊二（畫）
讀切長篇「青狼（チンラン）」 by 大下宇陀兒・玉井德太郎（畫）
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　裸體武士道 by 横溝正史
編輯さろん by 水谷準・板倉洋吉・小林道敏