【収録作品】

巻頭詞「東亞共榮圏」 by 吉田貫三郎（カツト）
讀切中篇・時代小説「品川砲台（しながわほうだい）」 by 山手樹一郎・玉井德太郎（畫）
明朗小説「とんとん、とんからりと」 by 攝津茂和・松野一夫（畫）
現代小説「桃太郎さん」 by 大島修子・古澤岩美（畫）
科學小説「成層圏の秘密」 by Ｒ．フアリー（作）・妹尾アキ夫（譯）・足立徹二（畫）
海洋小説「海の男」 by 佐藤光貞・霜野二一彦（畫）
時代小説「開墾坊主」 by 納言恭平・今村恒美（畫）
青春小説「青い朝」 by 蘭郁二郎・山田伸吉（畫）
海洋小説「聖主（せいしゅ）復活事件」 by 耶止説夫・槇有爲男（畫）
第一次世界大戰挿話「ルシエの冒瞼」 by 英霧太郎・石井泰治（畫）
事變小説「湖北（こほく）の前線」 by 大谷久藏・柿原輝行（畫）
時代小説「狙ふ男」 by 湊邦三作・吉田貫三郎（畫）
讀切中篇・大陸小説「河内（ハノイ）の暗道（あんどう）」 by 木村莊十・高木清（畫）
ニュース・バルーン
ロビー・トンビ
懸賞詰将棋 by 八段・塚田正夫
忙中館
照明燈
懸賞読物人氣投票募集並に八月號人氣投票發表
　八月號第一位「地軸二萬哩マイル by 小栗虫太郎」
サイエンス・レヴユー
國際倶樂部 by 乾信一郎
聖林噂話 by Ｗ．Ｗ．ロイド
サロン・A Bo Cu
應募短篇小説・コント選評 by 編輯部
原稿募集「短篇小説」「コント」
伸びる蘇聯（ソヴェート） by 陸軍省情報部・陸軍砲兵少佐・西原龍夫
氣象と戰爭 by 海軍中佐・大田香苗
獨英放送合戰 by 高橋邦太郎
科學者の歩んだ道「パスツール傳」 by 式場隆三郎
黄金の沒落 by 逗子八郎
英國太平洋侵略譚「マオリ族虐殺記」 by 志摩達夫
暗氣吃（アンチーチー） by 根岸謙介
山下六段と『地獄の狼』 by 石黒敬七
最近の世相の感想
　市場通ひ（いちばがよい） by 岡本一平（漫畫家）
　新國民體制 by 古賀忠道（上野動物園園長）
　マイクの蔭から by 小野賢一郎（日本放送協會文藝部長）
　科學省設置 by 竹内時男（理學博士・東京工大助教授）
　うどんの花 by 飛田穗洲（元早大野球部監督）
　温泉報國 by 猿丸元（強羅ホテル取締役支配人）
　畫室偶感（ぐうかん） by 木村莊八（洋畫家春陽會會員）
　案内所の窓から by 川瀬登（ツーリスト・ビユーロー勤務）
航空新世紀座談會
　　by 西原勝（陸軍航空兵少佐）・木下春二郎（陸軍航空兵少佐）・阿部豐（東寶映畫監督）・海野十三（作家）・小栗虫太郎（作家）・木村莊十（作家）・
　　　　サトウ・ハチロー（作家）・濱本浩（作家）
戰線畫譜 by 小川眞吉（畫並に文）
泰西名作漫畫「オーセツカイ氏行状記」
漫畫物語「中國兵變轉記」 by 那須良輔（作畫）
特選短篇集
　落下傘を衝く by 黒沼健・成瀬一富（畫）
　健脚の外交家 by 土師清二・中一彌（畫）
　黒い亡命客 by 原圭二・永井保（畫）
　鬼庄（おにしょう）の死 by 陸直次郎・坪内節太郎（畫）
　湖畔の人々 by 岸萬三郎・霜野二一彦（畫）
　髯（ひげ） by 小山鱈吉・新井五郎（畫）
　金平（きんぺい）の槍 by 藤島一虎・四方將雄（畫）
　ナンガ・パルバツトの悲劇 by 深田久彌・霜野二一彦（畫）
　次の時代は by 北林透馬・田中偵一（畫）
魔境征服シリーズ（第十一話）「死の番卒（ばんそつ）」 by 小栗虫太郎・村上松次郎（畫）
編輯さろん by Ｊ．Ｍ、Ｔ．Ｊ、Ｋ