【収録作品】

讀切中篇・現代小説「白豹（はくひょう）」 by 久生十蘭・松野一夫（畫）
國際小説「旅順の夕燒」 by 大林清・古澤岩美（畫）
純情小説「愛神（キューピッド）の矢」 by 海老原鯛人・石井泰治（畫）　→　53～57ページ欠け（後半5ページ）　→　検閲により破棄？
時代小説「朱鞘譚（しゅざやものがたり）」 by 鳴山草平・木下大雍（畫）
人情小説「株式と戀愛」 by マーチン・カンパーランド（作）・西田政治（譯）・霜野二一彦（畫）
支那探偵譚「鷄（にはとり）」 by 米田祐太郎・村上巖（畫）
スリル小説「東京第五列」 by 志摩達夫（作）・杉浦一雄（畫）
時代小説「父と子」 by 村田啓一・吉田貫三郎（畫）
探偵小説「消えた唖娘（おしむすめ）」 by 渡邊啓助・山田伸吉（畫）
國際挿譚「美しき邂逅（かいこう）」 by 古川眞治・三芳悌吉（畫）
新人當選作「蘭醫（らんい）日記」 by 柳田俊三・鴨下晁湖（畫）
挿画コンクール篇・讀切中篇・海洋小説「船長（キャプテン）『稲妻（いなづま）』」 by 寒川光太郎・田中偵一（畫）
扉 by 松野一夫（カツト）
ニュース・バルーン
しつく・あんてな
ロビー・トンビ
三階席
國際倶樂部 by 乾信一郎
原稿募集「短篇小説」「コント」
聖林噂話 by Ｗ．Ｗ．ロイド
懸賞詰将棋 by 八段・塚田正夫
アボキユ・サロン「さろんA-Bo-Cu」
忙中館
短篇小説コント選評 by 編輯部
懸賞読物人氣投票並に七月號人氣投票發表
　七月號第一位「南風 by 木暮愼太郎」
國民進軍歌
日米戰避くべからざるか? by 海軍少將・關根郡平
參戰伊太利（イタリー）と敗戰佛蘭西（フランス） by 海軍大佐・平出英夫
佛蘭西（フランス）降伏の次に來る（きたる）もの by陸軍省情報部・陸軍砲兵少佐・西原龍夫
新聞特種競爭實話「英佛（えいふつ）海峡横斷水泳」 by 中野五郎・川瀬成一郎（畫）
九月二十八日第一回航空日記念特輯
　戰術解説「空中戰鬪の話」 by 航空兵少佐・西原勝・飯塚羚兒（畫）
　航空小説「かみなり兵曹長」 by 北村小松・村上松次郎（畫）
　征空縱横座談會
　　　by 相羽有（日本飛行學校）・遠藤正三（東京航空會社）・小俣壽雄（東朝大朝社航空部）・黒岩伸雄（東日大毎社航空部）・針生金治（海軍豫備兵團）・
　　　　　伏見善一（日本飛行學校）・細川優（大日本航空會社）・北村小松（作家・司會者）
　從軍記「花を載せて行つた飛行機」 by 大佛次郎
泰西名作漫畫「オーセツカイ氏行状記」
漫畫物語「上海スパイ事件」 by 矢崎茂四（画）
漫畫「廣東（カントン）ぶらぶら案内」 by 南支派遣軍報道部・益子善六
作家困らせコント・コンクール「一萬圓當籤！」 by 大下宇陀兒（出題者）・霜野二一彦（カツト・挿繪）
　第一話　愛國の妻 by 鹿島孝二
　第二話　心臟強かりき by 城昌幸
　第三話　妻蘇る by 小此木禮助　→　133ページ欠け（後半1ページ）　→　検閲により破棄？
　第四話　忍術修行法應用 by 石黒敬七　→　133～134ページ欠け（前半2ページ）　→　検閲により破棄？
ユーモア短篇「吟児郎大いに買ふ」 by 中村貘・島司郎（畫）
ユーモア短篇「地方版愛染櫻（あいぜんざくら）」 by 土屋英麿・南修二（畫）
諧謔コント「東洋の裏表」 by 八住利雄・永井保（畫）
純情短篇「少年囚（しょうねんしゅう）」 by 山田克郎・三浦たつ子（畫）
海外コント「蝋燭（ろうそく）の灯（ひ）」 by ポール・ジヨーンズ（作）・青江耿介（譯）・加藤一志（畫）
秘境小説「聖汗山（ウルゲ）の悲歌」 by 中村美與子・玉井德太郎（畫）
佛印パ・チヤイ要塞 by ステフアン・カンパランド（作）（南澤十七譯）　→　目次に記載なし
世界傳奇叢書
　風雲ゼンダ城 by アントニー・ホープ（作）（横溝正史譯）
編輯さろん