【収録作品】

讀切中篇・人外魔境小説「水棲人（すいせいじん）」 by 小栗虫太郎・茂田井武（畫）
ユーモア小説「伯林（ベルリン）－東京」 by 南達彦・三芳悌吉（畫）
戀愛小説「ともしびの窓」 by 木暮愼太郎・玉井德太郎（畫）
海洋實録小説「龍宮（りゅうぐう）を見た男」 by 日ノ輪壹彦・高井貞二（畫）
探偵小説「滿洲だより」 by 宮野叢子・三浦たつ子（畫）
讀切中篇・國際小説「英雄は誰？」 by 攝津茂和・松野一夫（畫）
海洋ユーモア「海豹髭（シール・ビアド）中尉」 by 耶止説夫・足立徹二（畫）
特選時代小説
　吉野朝繪巻「月毛（つきげ）の密使」 by 村上元三・鴨下晁湖（畫）
　同心日記 by 木村哲二・吉田貫三郎（畫）
　泥濘（でいねい）の朝 by 一色無門・木下大雍（畫）
戀愛小説「花のない季節」 by 北林透馬・柿原輝行（畫）
南米移民譚「上陸第一歩」 by 釋十三郎・島司郎（畫）
支那探偵譚「雷神」 by 米田祐太郎・吉澤岩美（畫）
新人推薦・戰場實話小説「砲隊鳥（ほうたいちょう）」 by 潮寒二・濱脇克巳（畫）
巴里（パリ）綺談「鍵の失策」 by 安野茂・永井保（畫）
中篇讀切・冒險怪奇小説「茶碗陣（ちゃわんじん）」 by 蟹丸充馬・新井五郎（畫）
挿畫課題コント「奇妙な佳人（かじん）」 by 大下宇陀兒（出題）・茂田井武（挿畫）・杉浦一雄（漫畫）
　第一話　お嬢さんの頭 by 久生十蘭
　第二話　彼氏の策戰 by 石黒敬七
　第三話　歌はぬ歌姫 by 橘外男
漫畫「珍景スナツプ」 by 山下紀一郎（画）
綴方學校「課題『卒業式』」
　贈物（おくりもの） by 内木聰
　鶯 by 後戸清
ニユース・バルーン
閑人天國（かんじんてんごく）
スポーツマン・クラブ
スポーツ・ガイド
阿呆宮（あほうきゅう）一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
サイエンス・レヴユー
三階席
聖林噂話 by Ｗ．Ｗ，ロイド
漫画「スヰートホームズ探偵」 by 矢崎茂四（画）
ロビー・トンビ
懸賞詰将棋 by 八段・塚田正夫
木村名人の強み by 呑棋呆亭
ペダン大學
しつく・あんてな
阿呆宮
短篇小説・コント選評 by 編輯部
原稿募集「短篇小説」「コント」「ペダン大學」「綴方學校」「戰地の便り」「讀物人氣投票」
新年號讀物人氣投票發表
愛讀者欄
戰地の便り「續・漫畫從軍記」 by 清水崑・村山繁（南支派遣軍報道部）（新漫畫派集團宛）
對談「月例談話室」 by 内田百間・德川夢聲
冒險コント「人喰はぬ鮫」 by ピエール・ミル・相田洋（譯）・中川治男（畫）
諧謔短篇「甘辛（あまから）東京」 by 中村貘・高井貞二（畫）
求婚奇譚「丹下左膳の効用」 by 八住利雄・石川義夫（畫）
ユーモア・コント「似た者夫婦」 by 日吉早苗・茂田井武（畫）
諷刺コント「首を拾つた話」 by 小此木禮助・村山しげる（畫）
海外掌篇「彼女の訪れ」 by ウイリアム・マーチン・青江耿介（譯）・田中武一郎（畫）
諧謔コント「土地を賣る男」 by 益田甫・内藤賛（畫）
ユーモア掌篇「商賣仇（しょうばいがたき）」 by 北町一郎・博山峻（畫）
時代掌篇「刀に賭けて」 by 渡邊渡・谷康二郎（畫）
海外コント「サンタクロース」 by トッド・宮園義郎（譯）・永井保（畫）
新鮮落語「風の神」 by 泉朗々・茂田井武（畫）
物語の中の好きな人物 by 土師清二・川上三太郎・新井格・後藤朝太郎・松井翠聲・平山蘆江・菊田一夫
治蕃（ちばん）悲録「トロツク社の髑髏」 by 山口海旋風・村上松次郎（畫）
大戰秘譚「潜水艦を生擒る（いけどる）」 by ヴアン・ウヰツク・メーソン・上野三郎（譯）・川瀬成一郎（畫）
漫畫競演「國策珍發明集」
　家庭重寶（ちょうほう）機 by 矢崎茂四（画）
　時計の目盛 by 石川義夫（画）
　ヨコヰ式百德ゴムバンド by 横井福次郎（画）
　僕の發明 by 横山隆一（画）
　自動歩行器その他 by 石川進介（画）
　マツチと洋傘 by 村山しげる（画）
泰西名作漫畫「オーセツカイ氏行状記」
滿洲とびある記 by 根岸謙（本誌記者）
移動茶譚會（いどうちゃだんかい） by 中貞夫（訪問司會）・杉浦一雄（畫）
　山師は第一線勇士 by 理學博士・德田貞一
　粒々辛苦四十年 by 年寄・立浪彌右衞門
　我が青春とバイブルの謎 by 社會大衆黨々首・安部磯雄
　笑はぬ者は罰せよ by 俳優・曾我廼家五郎
　無法外人撃退法 by 國士・頭山滿
笑話「いよいよ強大」
新青年四月號（豫告）
名作小説 by 博文館（広告）
　人形佐七捕物帖 by 横溝正史
編輯さろん