【収録作品】

人外魔境小説「天母峯（てんぼほう）」 by 小栗虫太郎・玉井德太郎（畫）
海洋小説「人喰鮫（うばざめ）」 by 攝津茂和（作）・村上松次郎（畫）
ユーモア小説「夫（ハズ）はどこにでもゐる－花嫁座談會の一節－」 by 近江帆三・片岡敏夫（畫）
陣中記録「戰場の掃除」 by 阪本久直中支派遣○○部隊・川瀬成一郎（畫）（陸軍省檢閲濟）
新農村小説「娘ばかりの村の娘達」 by 久生十蘭・松野一夫（畫）
讀物新喜劇「立春大吉（りっしゅんだいきち）」 by 水守三郎・矢崎茂四（畫）
探偵小説「海獅子丸（シー・ライオンまる）の眞珠」 by 甲賀三郎・島司郎（畫）
戰爭小説「懷しの古戰場」 by エドガー・ウオーレス・妹尾アキ夫（譯）・霜野二一彦（畫）
時代小説
　うつそり長門（ながと） by 土師清二・鴨下晁湖（畫）
　道中記 by 濱本浩・木下大雍（畫）
　片腕千石（かたうでせんごく） by 藤島一虎・佐々木澄古（畫）
海外傑作ユーモア「英雄開業」 by エリツク・パーカー・宮園義郎（譯）・松田文雄（畫）
諜報奇談「白妖狐（はくようこ）」 by 青江耿介・三浦たつ子（畫）
流浪の女相場師「ぼつたくりの記」 by 池邊たかね・伊東顯（畫）
海洋冒險「モダン和寇（わこう）」 by 耶止説夫・内藤賛（畫）
支那探偵譚「杭州城殺人事件」 by 米田祐太郎・高井貞二（畫）
西洋講談「白鯱（しろしゃち）模様印度更紗（さらさ）」 by 星野青人・松野一夫（畫）
怪奇冒險「めくら蜘蛛（ぐも）」 by 櫻田十九郎・茂田井武（畫）
探偵小説「最後の烙印」 by 守友恒・坪内節太郎（畫）
　事件の前説（まえせつ）並に犯罪鑑定家黄木陽平（おぎようへい） by 作者　→　守友恒
名士國粹春姿（こくすいはるすがた） by 横山隆一（畫）
漫画「スヰートホームズ探偵」 by 矢崎茂四（画）
阿呆宮（あほうきゅう）一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
ロビー・トンビ
閑人天國（かんじんてんごく）
綴方學校「課題『お年玉』」
　お目玉 by 甘利紀吉
　お人形 by 小野艶子
　指輪 by 江端初子
懸賞詰将棋 by 七段・塚田正夫
アマチユア棋戰終る by 棋好士
第二回『新青年賞』受賞者決定發表
ペダン大學
スポーツマン・クラブ
スポーツ・ガイド
短篇小説・コント選評 by 編輯部
ニユース・バルーン
聖林噂話 by Ｗ．Ｗ，ロイド
漫畫「快楽」 by 永井保
しつく・あんてな
博文館時局研究會
サイエンスレヴユー
新青年賞受賞者は語る「魔境征服記」について by 小栗虫太郎
三階席
阿呆宮
愛讀者欄
十一月號讀物人氣投票發表
原稿募集「短篇小説」「コント」「ペダン大學」「綴方學校」「戰地の便り」「讀物人氣投票」
戰地の便り「漫畫從軍記」 by 清水崑（南支派遣）・村山しげる（軍報道部）（新漫畫派集團宛）
移動茶譚會（ちゃだんかい） by 中貞夫（訪問司會者）
　無一物中無盡藏（むいちぶつちゅうむじんぞう）－生死の中（うち）に佛（ほとけ）あれば生死なし－ by 建長寺管長・菅原時保
　無病息災に惱みあり－食養生で毛は生え（はえ）ぬか－ by 將棋十三世名人・關根金次郎
　宴會には七分搗（しちぶづき）の握飯携帶－日本主義とはかう云ふもんぢや－ by 榮養研究所長醫學博士・佐伯矩
　鐡砲打（てっぽううち）の醍醐味價千金（あたいせんきん）－あつしの女房は國策の先覺者－ by 大関・鏡岩善四郎
　畫家はいろいろ不便です－戰爭景氣と畫家の影響－ by 日本画家・川端龍子
爆笑寸劇「天晴れ（あっぱれ）賢妻（けんさい）」 by 齋藤豐吉・川瀬成一郎（畫）
海外コント「釣料理（つりりょうり）」 by Ｆ．Ｖ．ルーカス・宮園義郎（譯）・霜野二一彦（畫）
諧謔コント「秘密」 by 大阪圭吉・吉田貫三郎（畫）
漂流實話「平吉島（へいきちとう）由來記」 by 志摩達夫・茂田井武（畫）
海外コント「情が仇（なさけがあだ）」 by リーコツク・宮園義郎（譯）・永井保（畫）
新作落語「あべこべ時代」 by 翁亭桂馬・小山内龍（畫）
人情短篇「落書（らくがき）する妻」 by 渡邊啓助・松田文雄（畫）
結婚奇譚「隠し藝」 by 百村浩・益子善六（畫）
海外短篇「一弗（いちどる）紙幣」 by パツト・フランク・青江耿介（譯）・松野一夫（畫）
海外コント「五年目の戀人」 by ドリス・イボツトソン・井上英三（譯）・霜野二一彦（畫）
課題コント「間違へた鞄」 by 霜野二一彦（畫）
　戀を拾つた話 by 武野藤介
　鞄・蛇・獻金 by 中村貘
　Ｘマス・プレゼント by 鈴木德二
　女優の身の上 by 秋村童二
ボルネオ密林帶奇談「ジヤングルを征く（ゆく）」 by 山口海旋風・根本雅夫（畫）
泰西名作漫畫「オーセツカイ氏行状記」
珍味さろん「物資缺乏時代と家庭の新工夫」「子供の無邪氣さに思はず笑はせられた話」
　ストーヴ風呂（ぶろ）不要 by 花田長太郎（將棋八段）
　坊やだつて by 平山蘆江（作家）
　原稿紙節約 by 大下宇陀兒（作家）
　砂糖の代用品 by 新居格（文藝批評家）
　蜜柑の皮と靴下 by 後藤朝太郎（支那研究家）
　心の問題 by 松井翠聲（漫談家）
　小遣錢（こづかいせん）儉約 by 高橋邦太郎（文藝家）
　猫の蒲団 by 德山璉（聲樂家）
　貯金熱と子供 by 海野十三（作家）
　鮎を斷つ by 辰野九紫（作家）
　電力節約の新工夫 by 木々高太郎（作家）
　幼稚園入學式 by 伊馬鵜平（作家）
對談「月例談話室」 by 内田百間・德川夢聲
新人推薦
　思ひ違ひの効用 by 入谷悠・博山峻（畫）
　ピストル綺譚 by 平本大器・霜野二一彦（畫）
別冊附録「探偵冒險大長篇『猿人島（えんじんとう）』」 by サツパ―（原作）・妹尾アキ夫（譯）・三芳悌吉（畫）　→　欠け
笑話「盜まれぬ手紙」
新青年新春増刊「海外探偵小説傑作集」（広告）
編輯さろん