【収録作品】

カメラ「唄はんかな」 by 吉田裕彦
二色マンガ「ビル氏ブル氏軟尖二人三脚」（第二回） by ウオルター（筆）
大長篇白熱佳境「特急『亞細亞』」（第四回） by 吉川英治・松野一夫（畫）
鍵穴 by 池田忠雄・横山隆一（畫）
怪獸通信 by 渡邊啓助・川瀬成一郎（畫）
寫眞課題小説
　罪ならぬ罪 by 城昌幸
　鯉の留守番 by 伊馬鵜平・清水崑（畫）
連載長篇「魔都」（第八回） by 久生十蘭作・吉田貫三郎（畫）
西洋講談「戀乎怨乎因果櫃（こいかうらみかいんがのいしびつ）」 by 道々亭由造・松野一夫（畫）
囚人大佐（第五回・完結） by ボアゴベエ（作）・田中早苗（譯）・初山滋（畫）
虹の秘密 by ヴアレンタイン・ウイリアムズ・訳者無署名・松野一夫（畫）
冒險・戰慄奇談集
　日支事變秘話「東洋の機密室」 by 米村耿二・霜野二一彦（畫）
　樺太猟師綺譚（さがれんまたぎものがたり）「猟遊のスリル」 by 三木葉一
　『神農（てきや）』喧嘩奇談「ごろつき仁義」 by 秘田余四郎・霜野二一彦（畫）
　南海秘譚「ジヤバ島の怪賊」 by 志摩達夫・小川眞吉（畫）
オール・スポーツ放談會 by 加賀一郎・弘田親輔・白山源三郎・宇野庄治・川本信正・河崎秀二
放送臺本「江戸繁昌記」 by 德川夢聲・霜野二一彦（畫？）
東京千一夜物語「ウイスキーと砂袋の話」（完） by 清水崑
サラリーマン心得帖 by 呉松久亭
シツク・シネ・シツク「あし踏み日本映畫」 by 口演（川島武雄・浪子）・山猫三太
裏から覗いた世界を動かす人々 by 原圭二・清水崑（畫）
都市防空と我等 by 東京工大教授・工學博士・田邊平學
關取繁昌記（第一回）「力士經濟裏表」 by 鳴門政治・清水崑（畫）
癖から見た名匠の横顔 by 倉島竹二郎・清水崑（畫）
扉 by 近藤日出造（畫）
阿呆宮一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
この月の吉凶は？ by ガラ・アパラシヤ
ニユース・レヴユー
聖林噂話 by W．W．ロイド
三階席
新映畫月旦（げったん） by 眞木潤
オリムピツク
スポーツマン・クラブ
スポーツ・ガイド
懸賞詰將棋 by 七段・塚田正夫
ヴオガン・ヴオグ by 擔當・ミス・ハラ
懸賞原稿大募集
閑人天國
あぶらかだぶら by 擔當・天城勝彦
阿呆宮
名士動物見立ての圖（第三回）「これは誰？」 by 横山隆一（畫）・清水崑（畫）
ごろつき象 by エレン・ヴエルヴイン・乾信一郎（譯）・内藤賛（畫）
ソ聯北極探檢の目的は？ by 寮佐吉
戰爭と軍略（第五回）「露軍傳統の戰略的弱点」 by 大場彌平
我等は日支事變で何を學んだか
　決勝兵種＝空軍 by 三島康夫
　自主外交の勝利 by 長谷川了
　國際法の再認識 by 霞關四郎
　宣傳と逆宣傳 by 小松孝彰
　踊るスパイ群 by 憲兵大尉・關三一郎
　戰爭と左翼思想 by 永田孝近
　戰線報道樂屋の苦心 by 同盟通信社會部長・岡村二一
珍話圖書館
　新海底寶探し by ジユリアス・フアンタ
　猛獸使ひ冒險談 by アレキサンダー・フヰーレ
　インカの金指輪 by アントン・オブ・コンウエイ卿
　西洋變人氣質（かたぎ） by Ａ．デモリオン
青春の秘密
　男子禁制アパート by 谷口清子
　ホルモンの春 by 佐瀬利吾郎
　シヨツプ・ガールの秘密 by 高野穆
　藥局青春奇談 by 川端勇男
　女學生行状記 by 大迫倫子
印象に殘る生徒の話（惡生徒・珍生徒）
　豆ランプとカルメンの話 by 渡邊啓助
　オツタチ君と借金君 by 日吉早苗
　發狂した學生 by 谷崎精二
　學校教師の思ひ出 by 海音寺潮五郎
　美人女中 by 伊原宇三郎
　珍型（ちんがた）生徒 by 戸川秋骨
　人生の遅刻者 by 高見豐
　踊れぬ生徒 by 棋茂都陸平
　松つあんの水洟（みずっぱな） by 西條八十
入社試驗の珍答案
　をかしな受驗生 by 森岩雄
　これでも大學出か by 宮崎光男
　珍答案の返事 by 佐佐木茂策
　試驗委員の微苦笑（びくしょう） by 升金種史
　助監督試驗 by マキノ滿男
我が家の坊や（孃や）の驚異
　私の仔豚 by 初山斗作（畫）・初山滋（文）
　平凡兒 by 松野ヨシヲ（畫）・松野一夫（文）
　おやぢ迷惑 by 麻生洋（畫）・麻生豐（文）
　千ダン（せんだん）坊や by 近藤汎（畫）・近藤日出造（文）
　自慢の種 by 内田路子（畫）・内田巖（文）
　子供の繪を語る by 河野一（畫）・河野通勢（文）
笑話（ワラ・ワラ）「ヂレンマ」「見くびる」
新青年第三回増刊「世界名作集」（豫告）
臨時特別増刊「新版大衆小説傑作集」（豫告）
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野球界五月號（広告）
農業世界四月特別大増刊（広告）
講談雑誌五月號（広告）
　佐七捕物帳 by 横溝正史　→　「山形屋騒動」
新少年五月號（広告）
譚海五月號（広告）
　神變稻妻車 by 横溝正史