【収録作品】

水は戀人の如く by 吉田裕彦カメラ
　プールにニンフの群踊る「山は高いナ」「あれ・あれ・鰐がゐる！」「冷たかないわョ」「甲羅を干して」「しぶきとスリル」「ジヤンケン・ポン」
　湖は雲を映して「熱風、都會の甍（いらか）を吹きて、こゝに宿る」「夕立近し」「ポールとヴイルジニイ」
漫畫小説「水車小舎」 by 横山隆一（作）
怪奇中篇「逗子物語」 by 橘外男・吉田貫三郎（畫）
連載長篇探偵小説「鐵の舌」 by 大下宇陀兒・清水崑（畫）
倅太平記（第三話）「世間游泳學」 by 乾信一郎・横井福次郎（畫）
世話の燒ける夫婦 by 池田忠雄・横山隆一（畫）
動物小説（第二回）「赤こんこん」 by チヤールス・ロバーツ（訳者無署名）
世界地圖はどう變る？ by 武藤貞一
涼風
　第一話「川で逢つた人々」 by 森下雨村
　第二話「海のローマンス」 by 夢薗マリ子
　第三話「深山（みやま）の交響樂」 by 大場彌平
科学者ばかりの未來戰爭座談会 by 隈部一郎（工學博士）・田邊平學（工學博士）・竹内時男（理學博士）・川原田政太郎（工學博士）・林髞（醫學博士）・海野十三（司會者）
軍艦足柄便乘記「軍艦行進曲」 by 德川夢聲・霜野二一彦（畫）
山の變人奇人 by 土屋英麿
支那の素顔（第五回）「上海淺草見物記」 by 楊樹浦
棋道桂馬跳び（第五回）「化けと金安宅關」 by 大崎熊雄
うそかほんとか
　ルーズヴエルトが王様になる by 山野門人
　死人が自由に生返れる by 岡崎忠介
最後のコレクシヨン by 奥村五十嵐
近衞内閣は何時（いつ）まで續く by 法師影介
戰慄する赤軍（せきぐん）－ソヴエト恐怖政治の黒幕人物は誰？－ by 三島康夫
帝人疑獄事件はどうなる？ by 瀬戸口寅雄
扉「笑顔第一（スマイルフアスト）」
阿呆宮一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
月々の吉凶 by ガラ・アパラシヤ
ニユース・レヴユー by ダル・ダルマヂヤ
すりい・もんきい
閑人天國
ヴオガン・ヴオグ by ミス・ハラ
ペダン大學
三階席
聖林噂話 by Ｗ．Ｗ．ロイド
スポーツマン・クラブ
スポーツ・ガイド
オリムピツク
ぺーぱーないふ by 青面獸
阿呆宮
当選「怪奇實話傑作集」
　特種（とくだね） by 平生惣・坪内節太郎（畫）
　日米ギヤング一騎打（いっきうち） by 堀場英吉・生澤朗（畫）
　姿なき主人 by 大塚彦一・川瀬成一郎（畫）
　監獄部屋脱走記 by 津山夢郎・霜野二一彦（畫）
　五萬圓事件顛末 by 竹尾隆德・伊東顯（畫）
早稻田惡戰苦闘記－春のリーグ戰報告書－ by 若原正藏
各國テニス氣質（かたぎ） by 井上昶
怪力の戰慄「レスリングの横顔（プロフイール）」 by 田鶴濱弘
マン畫とマン文
　矛盾した表情 by 岡本一平
　雑作のをかしさ by 池部鈞
　面白い顔 by 和田邦坊
　逆効果的な狙ひ by 麻生豐
歌劇少女レヴユーガールの衣裳調べ by 大木弱九
録音係珍談集 by 峰尾芳男（P．C．L）
青眼（あおめ）會社今昔記（二） by 南部圭之助
新映畫見參 by 清水千代太
珍問賢答百選漫題
　第一問　「心臟の強さ比べ」
　　 by 江戸川亂歩・山田五十鈴・三益愛子・松澤知惠子・美川きよ・原信子・サトウハチロー・古川緑波・藤山一郎・東郷青兒・淺原六朗・林房雄・北村小松・松内則三・山田わか・吉岡彌生・
　　　　西條八十・松井翠聲・石黒敬七
　第二問　「アラデインのランプがあつたら」
　　by 石黒敬七・江戸川亂歩・深尾須磨子・木村毅・兼常清佐・水ノ江瀧子・小倉みね子・熱海芳枝・星玲子・林房雄・大宅壯一・松井翠聲・松内則三・藤田嗣治・中村正常・河原崎長十郎・
　　　　大辻司郎・江戸川蘭子・高峰三枝子・坂本武・不二洋子・山田五十鈴・島耕二・小林重四郎・三益愛子・松澤知惠子・松島詩子・美川きよ・北村小松・式場隆三郎・新居格・長谷川伸・
　　　　辰野九紫・淺原六朗・古川緑波・友松圓諦・西條八十・榎本健一・藤山一郎
　第三問　「戰爭に對するあなたの用意」
　　 by 式場隆三郎・松井翠聲・長谷川伸・菊池寛・林房雄・水ノ江瀧子・石黒敬七・江戸川亂歩・杉山平助・木村毅・東郷青兒・北村小松・原信子・福永恭助・古川緑波・松澤知惠子・長谷川時雨・
　　　　大辻司郎・大宅壯一・佐々木茂索・櫻井忠温・新居格・兼常清佐・藤山一郎・星玲子・サトウハチロー・吉岡彌生・山田わか・友松圓諦・三益愛子・藤田嗣治・榎本健一・中村正常・辰野九紫・
　　　　美川きよ・淺原六朗・松内則三・西條八十・河原崎長十郎・村松梢風
　第四問　「地獄・極樂どちらへ行きたいか」
　　 by 辰野九紫・西條八十・新居格・式場隆三郎・松内則三・三益愛子・江戸川亂歩・櫻井忠温・北村小松・木村毅・大宅壯一・長谷川時雨・島耕二・河原崎長十郎・林房雄・兼常清佐・淺原六朗・
　　　　古川緑波・友松圓諦・星玲子・佐々木茂索・長谷川伸・水ノ江瀧子・小倉みね子・熱海芳枝・中村正常・藤山一郎・榎本健一・竹久千惠子・山田わか・吉岡彌生・小林重四郎・松島詩子・
　　　　村松梢風・美川きよ
　第五問　「木村と花田八段・どちらがお好き」
　　 by 江戸川亂歩・淺原六朗・新居格・兼常清佐・本因坊秀哉・松内則三・大宅壯一・石黒敬七・サトウハチロー・村松梢風・幸田露伴
　第六問　「好きな日本の山海・外國の都會」
　　 by 菊池寛・櫻井忠温・中村正常・北村小松・松島詩子・福永恭助・林房雄・佐々木茂索・サトウハチロー・深尾須磨子・江戸川亂歩・長谷川時雨・原信子・式場隆三郎・東郷青兒・淺原六朗・
　　　　榎本健一・木村毅・新居格・辰野九紫・河原崎長十郎・石黒敬七・藤田嗣治・松井翠聲・松澤知惠子・西條八十
　第七問　「五錢玉を拾つたら」
　　 by 大宅壯一・河原崎長十郎・水ノ江瀧子・小倉みね子・熱海芳枝・星玲子・小林重四郎・松島詩子・松澤知惠子・藤山一郎・江戸川亂子・島耕二・不二洋子・古川緑波・榎本健一・坂本武・
　　　　高峰三枝子・松井翠聲・山田五十鈴・中村正常・辰野九紫・長谷川伸・藤田嗣治・兼常清佐・木村毅・北村小松・式場隆三郎・松内則三・淺原六朗・三益愛子・西條八十・原信子・
　　　　江戸川亂歩・林房雄・大辻司郎・石黒敬七
　第八問　「一番シツクなあなたの扮裝」
　　 by 西條八十・竹久千恵子・林房雄・長谷川伸・古川緑波・榎本健一・原信子・美川きよ・大宅壯一・星玲子・小林重四郎・松内則三・坂本武・兼常清佐・江戸川亂子・辰野九紫・中村正常・
　　　　松島詩子・木村毅・水ノ江瀧子・小倉みね子・熱海芳枝・北村小松・山田五十鈴・村松梢風・高峰三枝子・島耕二・松澤知惠子・不二洋子・藤山一郎・松井翠聲・河原崎長十郎・藤田嗣治・
　　　　淺原六朗・式場隆三郎・大辻司郎
　第九問　「適人適役・新選名コンビ」
　　 by 大宅壯一・松井翠聲・西條八十・江戸川亂歩・長谷川伸・星玲子・美川きよ・松島詩子・菊池寛・山田わか・辰野九紫・中村正常・木村毅・坂本武・高峰三枝子・島耕二・松澤知惠子・
　　　　榎本健一・不二洋子・松内則三・大辻司郎・山田五十鈴・式場隆三郎・美川きよ・福永恭助・河原崎長十郎・淺原六朗・小林重四郎・新居格・村松梢風・三益愛子・藤田嗣治
　第十問　「新案金儲け法」
　　 by 大辻司郎・大宅壯一・坂本武・石黒敬七・辰野九紫・淺原六朗・江戸川亂歩・西條八十・河原崎長十郎・松井翠聲・星玲子・北村小松・三益愛子・中村正常・松内則三・榎本健一・藤田嗣治・
　　　　式場隆三郎・新居格・サトウハチロー・山田五十鈴・古川緑波・東郷青兒・島耕二・長谷川伸・小林重四郎・江戸川亂子・兼常清佐
別冊附録「第二フアントマ」 by スーヴエストル／アラン（共作）（久生十蘭譯）　→　欠け
新青年夏期増刊「世界名作選集」（予告）
新青年八月特大號
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　不知火甚左捕物帖「怪談閨の鴛鴦」 by 横溝正史
少年少女譚海八月特大號（広告）
新少年八月夏休特大號（広告）
　恐怖探偵「幽靈鐡假面」 by 横溝正史
農業世界七月増大號（広告）
編輯だより by Ｊ・Ｍ　＆　Ｊ・Ｎ