【収録作品】

グラフ
　不景氣サンタ爺さん by 横山隆一
　誰に贈ろとて by 松山虔三
　近づく船出 by ditto
　饗宴樂屋裏 by ditto
　アド・バルーンは高く昇れども・・・・・・ by ditto
　大家よ恕せ。 by ditto
三題噺
　給料 by 乾信一郎
　オトナシヘイタイ by 南達彦
寸劇
　ポツター氏の轉宅（てんたく） by J．P．マクエボイ（酒井嘉七譯）
　日曜 by J．レヴイ（井上英三譯）
巡査辞職（後篇） by 夢野久（作）・吉田貫三郎（畫）
悪魔の指 by 渡邊啓助（作）・新井義毅（畫）
燈臺鬼（とうだいき） by 大阪圭吉・高井貞二（畫）
爭ひ（あらそい）の行方（ゆくへ） by 井伏鱒二・近藤日出造（畫）
彼女の涅槃（ねはん） by 深尾須磨子・村上アヤ子（畫）
脱がされたズボン by 小林正・川端成一郎（畫）
連載ユーモア長篇「黄金遁走曲」（完結篇） by 阿部正雄・清水崑（畫）
クリスマス・ヴアライテイ「クリスマス・ケーキ」「Xマス・プレゼント」　
世相漫談
　現代攘夷論 by 柳家蝠丸
　若き日のハイデルベルヒ by 辰野九紫
ラグビー小説「相似楕圓形」 by ジヨン・マツケーブ（訳者無署名）
野球小説「球審（アムパイヤ）の秘密」 by F．ハズリツト・ブレナン（吉岡龍譯）
科學者の冒險
　毒ガス後胎症（こうたいしょう）の囚人 by 南澤十七
　實驗室の怪 by 長澤米藏
　失敗の記録 by 宮部直巳
マニヤ「切手蒐集の話」 by 坂下左一郎
街の偏執狂列傳 by 奥村五十嵐
サイン狂燥曲 by 黒沼健
扉 by 横山隆一（畫）
阿呆宮一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
月々の吉凶 by ガラ・アパラシヤ
マアキュリー by M．T．U
すりい・もんきい
ブックス・アブロード by 青戸綠
阿呆宮
ヴオガンヴオグ by MISS HARA
フロア
三階席
シックシネシック
　秋の新星 by 南部圭之助
　聖林ハリウツド噂話 by A．スターン
オリンピツク
ヨーイ・ドン
スポーツ・ガイド by ミミ・キキ
世界奇聞集（ワンダー・オブ・ワールド）
ぺーぱーないふ by 胡鉄梅
海外問答
縮刷図書館
　探偵小説管見 by 土曜文學評論
　蛙と子宮の象徴 by ドイツ週間誌
　金貸業（アイス）入門書 by 新職業誌
　黒い光線 by ポピユラー・メカニツクス誌
　夫婦和合の一條件 by ドイチエ・ユリステイツシエ・ブレツター誌
　チヤプリンの心境 by フオトプレイ誌
　くたびれ學 by 教育心理研究誌
　密輸繁盛記 by パツシング・シヨー誌
　空の旅全盛時代 by ポピュラー・アビエーシヨン誌
　伊獨再接近の外交劇 by 倫敦（ロンドン）タイムス誌
　英國外交の基本的態度 by 巴里（パリ）タン誌
　皮肉な女權運動 by 上海日報
　東方標準美人（たれがいちばんシヤンか） by 上海申報
　奇裝異服取締令（とりしまりれい） by 廣州民國日報
エ（エチオピア）國戰術四十八手 by 原圭二
計時員の話 by 山田午郎
乙亥（おつい）探偵文壇回顧 by 大下宇陀兒
假面のドラマ by 井上良夫
味な話
　大入袋 by 平山蘆江
　ブータンの小指 by 和田邦坊
魔術學（終篇） by 天城勝彦
ルパンの冒險「二つ靨の女」（完結篇） by モーリス・ルブランン・保篠龍緒（譯）・松野一夫（畫）
ペン・ハイキング（幸運の手紙）
　淫賣婦に救はれた詩人 by 木村毅
　酒場のある袋露路 by 大佛次郎
　女を食ふ魚 by 永戸俊雄
　食ひ辛棒は氣樂の種 by 平野零兒
　猟・失敗・飛行機 by 大場彌平
　潜水艦戰の挿話 by 福田一郎
　爪哇（ジャワ）で拾つた話 by 匝瑳胤次
　エチオピヤの旅 by 大山卯次郎
　世界の事件と流行－エチオピア・タアバンの流行について－ by 新居格
　服裝考現學 by 今和次郎
　酔漢（すいかん）とロング・スカート by 村上正雄
　彼女の日記 by 戸川エマ
　千住新橋 by サトウ・ハチロー
　「鬼」の説法 by 木々高太郎
　「THE END」 by 森下雨村
中篇讀切探偵小説「ゼロ」 by S．A．ステーマン・小池忠勝（譯）・松野一夫（畫）
新年特大号豫告
　中篇讀切「諏訪物語」 by 横溝正史　→　「かいひやぐら物語」に改題して掲載
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　鬼火 by 横溝正史
講談雑誌十二月號（広告）
新少年十二月號（広告）
少年少女譚海十二月號（広告）
編輯だより by J．M & J．N