【収録作品】

世界傑物　顔の造作由來集 by 新漫畫派集團
　アインスタインもじやもじや頭の由來 by 吉田貫三郎（畫）
　シヨオの痩せ・由來 by 清水崑（畫）
　ひつとらあ髭由來 by 中村篤九（畫）
　シユバリエ下唇の由來 by 横井福次郎（畫）
　蒋介石かりかり頭の由來 by 杉浦幸雄（畫）
　メイウエストふらふら腰由來 by 小關まさき（畫）
　ムツソリニぐりぐり by 横山隆一（畫）
人生秋期 by 松山虔三（寫眞）
網膜脈視症 by 木々高太郎（きぎたかたろう）・横山隆一（畫）
骸骨 by 西尾正（作）・吉田貫三郎（畫）
漂流奇談 by 小林正・清水崑（畫）
連載現代小説「金色青春譜（こんしきせいしゅんふ）」（第五回） by 獅子文六（作）・吉田貫三郎（畫）
黒死館殺人事件（第八回） by 小栗虫太郎・松野一夫（畫）
特別記事
　輸出戰線報告書 by 荒木孝男
　アキレスの踵（かかと）－ヤンキー海軍穴探し－」 by 福永恭助
　國境物語「國際愛一日（いちにち）」 by 伊禮次五郎
　滿蘇國境漫話 by 中保與作
　漫畫から觀た世界の動き by 志摩達夫
飛行家座談會
　by 大場彌平（元所澤飛行學校長・陸軍少將）・加藤尚雄（海軍航空本部・海軍中佐）・生田乃木次（海軍大尉）・羽太文夫（東京日日新聞社航空部次長）・
　　　熊川良太郎（讀賣新聞社航空部次長）・眞淵貞婦子（女流飛行家）・平野零兒（司會者）
どらま・のんしやらん
　ちんばテーブル by　朝島雨之助
　No hard feeling, oh!! by 池田忠雄
　借りられた話 by 吉岡龍
　名犬 by 阿部道代
評論
　本格探偵小説の二つの變種について by 江戸川亂歩
　書けない探偵小説 by 夢野久作
鋏糊相合傘（ちよきべたべたあひあひださ）
　愛の使者十種
　廣告名文句集
　たゞの赤ん坊とは違ひますよ
　お馴染はありませんか
　漫畫家の屑籠から
　名家署名集
作家材料打明話（うちあけばなし）
　「盗ッ人（ぬすっと）と親」の材料 by 長谷川伸
　ジヤガ芋の辯 by 大下宇陀兒
　史書餘録 by 吉川英治
　實話の嘘 by 甲賀三郎
　ヒント總ざらひ by 白井喬二
　「間諜座事件」とモデル by 海野十三
スポーツ
　機關車ワルシユの來朝－女性スポーツ界は何を掴むか－ by 北澤清
　ワールド・シリーズ縁起 by 鈴木惣太郎
匪賊實譚（ひぞくじつだん） by 木村毅
女間諜銘々傳 by 堀經道
ラヂオ放送ひと昔 by 服部愿夫
ステージは廻る（第二回） by 伊庭孝
秘密社會學（その三） by 井上吉次郎
フランス流行歌（シャンソン）の話 by 倉重瞬輔
阿呆宮一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
月々の吉凶 by ガラ・アパラシヤ
ブツクス・アプロード by Ｅ．Ｓ．Ｏ
マアキユリー by Ｍ．Ｔ．Ｕ
すりい・もんきい
話の素
ヴオガン・ヴオグ by 擔當・中村進治郎
海外問答 by 代表擔當・田原春次
スポーツ・ガイド by ミミ・キキ
原稿募集
阿呆宮
女性孝現學（フエミノロジイ）Ａ
シツク・シネ・シツク・映畫欄
　秋季シーズンまつさかり by 南部圭之助
　聖林（ハリウツド）噂話 by Ａ．スターン
見られざる映畫
花形作家短篇集
　『不思議の國』の殺人 by エラリイ・クヰーン・井上英三（譯）・内藤賛（畫）
　伯爵（はくしゃく）殺人事件 by Ｓ．Ｓ．ヴアン・ダイン・伴大矩（譯）・松野一夫（畫）
　恐怖 by Ｓ．Ａ．ステーマン・瀧一郎（譯）・内藤賛（畫）
　白い女王 by ドロシー・セーヤーズ・黒沼健（譯）・横山隆一（畫）
　二つのナイフ by ダシエル・ハメツト・訳者無署名・松野一夫（畫）
縮刷圖書館
　聖林（ハリウッド）の失踪少年少女 by モダン・スクリーン誌
　頭痛の眞相 by 健康公論誌
　英國の軍擴熱 by クロニカル誌
　パイプとりどり by エスクアイア誌
　サムライ・ニツポンの現状 by レクチユール誌
　性の成長 by 腦誌
　女ギヤング by ヴアニテイ・フエア誌
　斷頭機ギロチンとギロタン醫師 by 中外醫事新報誌
　海底に消えた大陸 by アワ・ワンダフル・ワールド誌
　神秘の7 by ウーフー新月刊誌
　ドルフスを悼む by 倫敦（ロンドン）・デイリー・メイル紙
　ヒツトラーの極東政策 by 巴里（パリ）・エキセルシオル紙
　日露關係の現状 by 巴里・ル・タン紙
　日本とロシア by 大広報
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編輯だより by Ｊ．Ｍ & Ｓ．Ｕ