【収録作品】

ホト・フオト・珍
推理試驗　→　欠け
春の新映畫
惡靈（あくりょう）（第三回） by 江戸川亂歩・吉田貫三郎（畫）
ユーモア連作（第一回）「五本の手紙の一『金縁の御挨拶』」 by 乾信一郎・横山隆一（畫）
邪視 by 甲賀三郎・横山隆一（畫）
氣狂ひ機關車 by 大阪圭吉・内藤賛（畫）
麻痺性癡呆（ちほう）患者の犯罪工作 by 水上呂理・山名文夫（畫）
吸血花（きゅうけつか） by 渡邊啓助・坪内節太郎（畫）
幻 by 水谷準・松野一夫（畫）
次にきたるもの
　太平洋を語る by 福永恭助
　政界と外交畑（がいこうばたけ） by 清澤冽
　青空征服 by 宮里良保
　打診日本の大學と大學生 by 井上吉次郎
　進めオリムピツク by 小高吉三郎
お醫者さん匿名座談會 by 外科氏・小兒科氏・産婦人科氏・内科氏・精神科氏・細菌學教授氏
スポーツ
　世界人種の鬪爭 by 下田辰雄
　スキー第一課 by 森田峰男
　スポーツ・ガイド by ミミ・キキ
世界財寶分布圖 by 原圭二
八人の小惡魔「大西洋孤島の巻」 by 阿部正雄
猟奇夜話（第一夜）「鼠を飼ふ死刑囚」 by 森下雨村
トーキー年代記（三）「廿世紀特急」 by 岩崎昶
金語樓半代記（はんだいき）「少年時代」 by 柳家金語樓・吉田貫三郎（畫）
一九三四年問答録（前半）
　by 石川欣一・嘉多壯一郎・森岩雄・大森洪太・伊禮次五郎・ダン道子・林房雄・江川宇禮雄・石濱金作・臼田金太郎・川口松太郎・サトウ・ハチロー・
　　　澤田謙・三上於菟吉・東郷青兒・望月積善・井伏鱒二・野村胡堂・藤山一郎・櫻井忠温・畑耕一・新居格・二村定一・平山蘆江・清澤冽・杉村楚人冠・
　　　高田保・北村小松・辰野九紫・菅忠雄・メイ牛山・柳家金語樓・千葉龜雄・小津安二郎・夏川静江・片岡千恵藏・丸木砂土・邦枝完二・岩田豐雄・
　　　岡田三郎・淺原六朗・如月敏・伊丹安廣・廣瀬亘海・丸山定夫・井上吉次郎・内田百間・飯島正・海野十三・
Madame Monsieur Mademoiselle
　そのヴアリエーシヨン by 深尾須磨子
　マドモアゼル・ムシウ・マダム by 伊禮次五郎
　御見舞 by 丸木砂土
　三つのセクト by 唄歌江
巴里パリー衣裳屋の話 by 福島けい子
ばかを言ふ by 岡倉由三郎
娯樂觀覽物 by 木村莊八
マイクロ十年（第三回） by 矢部謙次郎
續熱球三十年第（十三回） by 飛田穗洲・矢崎茂四（畫）
日本外交失敗録 by 志摩達夫
日本通商貿易失敗録 by 吉野榮
漫画「錨のアン公 by 横山隆一（画）
阿呆宮一千一夜譚（ものがたり） by 乾信一郎
一月の吉凶 by ガラ・アパラシヤ
すりい・もんきい
ヴオガン・ヴオグ by 擔當・中村進治郎
マアキユリー by Ｍ．Ｔ．Ｕ
海外問答 by 代表擔任・田原春次
シツク・シネ・シツク
　一九三三年決算 by 南部圭之助・双葉十三郎
　聖林（ハリウツド）噂話 by Ａ．スターン
阿呆宮
ブツクス・アプロード by 大江專一
マイクロフオン
新連載長篇「第三ブルドツグ・ドラモンド」（第一回） by サツパア（作）・横井直一（譯）・松野一夫（畫）
結婚魔 by Ｃ．Ｄ．Ｈ＆Ｍ・コール・訳者無署名・坪内節太郎（畫）
探偵の母 by Ｃ．Ｄ．Ｈ＆Ｍ・コール（訳者無署名）
二人のピーター卿 by ドロシイ・Ｌ．セイアース・黒沼健（譯）・松野一夫（畫）
エツグ君の鼻 by ドロシイ・Ｌ．セイアース・黒沼健（譯）・松野一夫（畫）
噴水の戯れ by ドロシイ・Ｌ．セイアース・黒沼健（譯）・横山隆一（畫）
縮刷図書館
　今冬の南極探檢 by リテラリー・ダイヂエスト誌
　しやつくり考 by 匙誌
　映畫スターと寶石 by モーシヨン・ピクチユア誌
　世界最古の教會キリスト教の發見 by イラストレーテツド・ロンドン・ニユース誌
　青年結婚心得典 by ドイツ健康週間誌
　スポーツ試し斬り by 刀劍歷史誌
　勞働者にヒマをあたへたＮ．Ｒ．Ａ by ニユーヨーク・タイムス紙
　ブレーン・トラスト内輪話 by レツド・ブツク誌
　加奈陀（カナダ）の騎馬巡査隊 by ポピユラー・サイエンス誌
　岡目でみた米蘇交渉 by 獨逸フオツシツシエ・ツアイツング紙
　英國海軍力の恢復 by 倫敦、デイリー・テレグラフ紙
　十三歳の花嫁 by 巴里、マタン紙
　『黄河の洪水』物語 by 上海・新聞報
　二十二回双十節 by 申報
笑話「Ｈａ！　Ｈａ！」
漫畫
　スコツトランドの尖端ボーイ by 高木貞夫（畫）
　鏡屋の停電 by 横山エンタツ（畫）
附録「新青年オラクル」　→　欠け
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科學の日本新年號（広告）
少年少女譚海新年號（広告）
農業世界十二月號（広告）
幼年畫報正月號（広告）
編輯だより by S・U