【収録作品】

口絵「拒絶された蛭の群れ」 by 村山知義
股から覗く by 葛山二郎
死体蝋燭 by 小酒井不木
柘榴病（ざくろびょう） by 瀬下耽
瓶詰奇談 by 稲垣足穂
可哀相な姉 by 渡辺温
舞馬（ぶま） by 牧逸馬
殺人淫楽 by 城昌幸
青い鳥を買ふ経験－或る青年の手記－ by 加宮貴一
追ひかけられた男の話 by 水谷準
菰田村（こもだむら）事件 by 甲賀三郎
流れ三つ星「楠田匡介の悪党振り（第四話）」 by 角田喜久雄
闇の中の顔（第二回） by 大下宇陀児
愛のアンソロヂー映画芸術史（その五） by 岩崎昶
活動写真惣説 by 長谷川修二
最近のロシア映画 by 向原明
怪巡洋艦エムデンの行方 by 福永恭助
音楽と舞踊－新青年趣味講座（第五回）－ by 伊庭孝
Ｓ裁判長と流星 by 中西伊之助
闘性術（第六回） by 医学博士・高田義一郎
白い襟（カラア）をした渡り鳥－めりけん・じゃつぷ商売往来（４）- by 谷譲次
サッコ、ヴァンゼッチ事件 by 小林吉二郎
懸賞小説を読んで
　偶観 by 江戸川乱歩
　面白くは読んだけれど by 大下宇陀児
　難い哉（かたいかな）本格探偵小説 by 甲賀三郎
　鳥渡（ちょつと）生意気に by 水谷準
　懸賞小説読後感 by 小酒井不木
予告「五十年前」 by 井上十吉
みしれえねあす
　艶書手本
　必要に迫られる
　恐ろしき遺産
　蒟蒻問答
　抜かりない
　懸賞ラヂオドラマ当選者発表
　ひげ問答
　西洋笑話（せいようしょうわ） by 小日向逸蝶
　失はれたる古大陸
　CHATEAU DE FOLIE
　遠乗御用心
　阿呆宮
夜の謎（第五回） by Ｓ．Ａ．ドウーゼ（斎藤峻訳）
なさけ by Ｌ．Ｊ．ビーストン（村田信吉訳）
軋る階段 by Ｌ．Ｊ．ビーストン（妹尾アキ夫訳）
懺悔の石 by Ｌ．Ｊ．ビーストン（延原謙訳）
編輯局より by 横溝正史