【収録作品】

次の連載小説予告!!
　闇の中の顔（はしがき） by 大下宇陀児
疑問の黒枠（解決篇） by 小酒井不木（こさかいふぼく）
懸賞創作探偵小説二等当選作「綱（ロープ）」 by 瀬下耽
地の底の精神主義者 by 小堀甚二
初夏の晴衣（はれぎ） by 林房雄
楠田匡介（くすだきょうすけ）の悪党振り（第二回）「笑ふ楠田匡介」 by 水谷準
廉価予約出版流行に就いて by 平林初之輔
　諸家の回答 by 高田義一郎・秦豊吉・小島政二郎・白川珠子・神原泰・佐々木邦・村松正俊・水島爾布保・新居格・和田精・
　　　　　　　　　　　　森岩雄・国枝史郎・千葉亀雄・石原純・小酒井不木・伊庭孝
青鬚と赤い自動車 by 岩崎昶
失はわれたフイルム by 長谷川修二
こんな話を御存知でせうか
　不礼（ぶれい）な屍（しかばね） by 山野三五郎
　恐ろしき馬券 by 山名耕作
新青年趣味講座（第三回）「天文学」 by 古川龍城
うらなひ夜話 by 小酒井不木
ジーブルージュ港の大閉塞戦（第二回） by 福永恭助
ロバム島物語（終篇） by 山口海旋風
闘性術（第四回） by 高田義一郎
めりけんじゃっぷ商売往来の二「拒絶票蒐集病患者」 by 谷譲次
童話「窓に展けた海景」 by 料治蟲麿
みしれえねあす
　道徳的な料理店
　酔中の怪
　恋病ひ（漫画）
　ひず・おにおんず
　お門違ひ（漫画）
　油
　郷に入りては
　荒行者（漫画）
　賭（かけ）
　不和の源
　自動車街（漫画）
　褒むべき哉!!朝の運動
　びいるの泡
　べる・めろ
　禁断の味ひ（あじわい）
　番地
　権利
　ましまろ・きつす
　強者の悲哀
　アパートメント型汽船（漫画）
夜の謎（第三回） by Ｓ．Ａ．ドゥーゼ（斎藤俊訳）
勇ましき山番 by Ｏ．Ｕ．ビーヤバウム（岩崎秋良訳）
僕の三角ものがたり by オイゲン・ヘルタイ（浅野玄府訳）
復活 by トリスタン・ベルナアル（山野三五郎訳）
千客万来 by ジオフレイ・ケエア（廣瀬将訳）
河の流れ by アンドレ・モウロワ（山野三五郎訳）
古創奇談（第四回） by バートラム・アドラア（延原謙訳）
創作探偵小説選評 by 横溝正史・渡邊温
編輯局より by 横溝正史