【収録作品】

口絵（囮船の活躍・復活・スカートよりパンツへ）
扉「新時代字引選」
次号予告「國枝史郎・奥さんの行方（六十枚）」 by 編集者
次号予告「革新の意気高き文藝倶楽部!!」 by 編集者
作者の言葉「めりけんじゃつぷ商売往来」 by 谷譲次
スヰートピー by 妹尾アキ夫
夢 by 田中早苗
ジョン・グレーと私の冒険 by 巨勢洵一郎
或（ある）中学生の話 by 茂木賛太郎
れえむつま by 延原謙
疑問の黒枠（第六回） by 小酒井不木
キヤリフォーニアン・ラプソディー by 岩崎昶
独立プロダクション by 長谷川修二
時雨の夜（しぐれのよ） by 大平久
二篇（ある少年の盗み・二度目の接吻） by 百田宗治
クリスチー夫人の失踪から出現まで by 伴太郎
印象に残った新作家 by 國枝史郎
　國枝史郎氏へ by 横溝正史
囮船のキャンベル大佐 by 海軍大佐・福永恭助
新青年趣味講座（第一回）「社会科学」 by 平井初之輔
異国見世物土産
　九一の夢 by 谷譲次
　陰惨な見世物 by 和気律次郎
　魔鏡その他 by 水島爾保布
　巴里（パリー）見世物案内 by 森岩雄
　独逸（ドイツ）の見世物 by 村上知義
見世物叢談（そうだん） by 小酒井不木
南洋奇譚・ロバム嶋（とう）物語（第二回） by 山口海旋風
闘性術 by 高田義一郎
泥棒各位
漢文タイプライター
宗教
疑問の黒枠梗概 by X・Y・Z
新青年趣味講座予告
や！や！シ、失敗つた!!
変節
最後の一人
死よりも強し
脅迫広告
喪中
正常な取引
古創奇譚（ふるきずきだん）（第二回） by バートラム・アドラア（延原謙訳）
老嬢と猫 by モリス・ルヴェル（田中早苗訳）
闇と沈黙 by モリス・ルヴェル（田中早苗訳）
サムの自動車 by J．マツカレー（坂本義雄訳）
急行列車 by モリス・ブラクス（山野三五郎訳）
奇蹟の恋文 by モリス・ブラクス（山野三五郎訳）
夜の謎 by S．A．ドウーゼ（斎藤俊訳）
お断り・懸賞創作探偵小説とラヂオ・ドラマ by 選者
「疑問の黒枠」懸賞の規定
悪筆迷筆々者探し当選者発表
編輯局より by 横溝正史