【収録作品】

二色口絵「競艶漫画水無月パラダイス」
　胸雨月（むねうづき）マンガ集 by Y．Yクラブ同人（森熊猛・桂たろ・吉崎耕一・寺尾よしたか・佐次たかし）
　艶笑漫展 by えぽつく同人（吉崎ツギ夫・鈴木義司・久保よしひこ・坂みのる）
　笑いま初夏 by しのざき凡・信田力夫（合作）
　川柳漫画現代調 by 桂たろ（作画）
　小野道風第二世 by 関屋陸児（画）
　淺い川 by 荻原賢次（画）
　超純情派 by 改田昌直（画）
絵物語「京洛（きょうらく）おちょぼ日記」 by 横塚茂（繪）
扉 by 小野佐世男（画）
特選読切集
　時代人情「恋の遠山桜（とおやまざくら）」 by 谷屋充・冨賀正俊（繪）
　事實小説「幸福なる肖像画」 by 藤口透吾・小林秀美（画）
　明朗愛情「小唄伸公（こうたしんこう）」 by 三木蒐一・小野佐世男（画）
　若さま侍捕物手帖（第五話）「金怨み（かねうらみ）」 by 城昌幸（じょうまさゆき）・木俣清史（畫）
　人情時代「身替り三度笠」 by 佐伯利久・矢島健三（画）　→　目次作者名は佐白利久（さしろとしひさ）・本文作者名の印刷ミス
特種・ニュース・ストーリー「銀行ギャングの情婦」 by 柳井敏夫・鈴木清（繪）
現地探訪「東京の屋根の下『宿屋（ドヤ）めぐり』」 by 本誌特派記者
時代劇三人集
　刀とズラが癪のタネ by 三船敏郎
　姫御前（ひめごぜん）のあられもない by 折原啓子
　時代劇七轉び八起き by 嵐寛寿郎
性愛教室「性とホルモン」 by 医学博士・竹村文祥
愛情教室「当世（とうせい）浮気学」 by 大島文夫
紳士通人淑女必読「桃色エチケットあれこれ集」
東京桃色風俗「乳房（ちぶさ）に触らす（さわらす）女」 by 隅田幸彦・堂昌一（画）
新宿夜話「花園神社界隈（はなぞのじんじゃかいわい）」 by 杉田憲治・伊東清（画）
艶色実話「歓迎された間男（まおとこ）」 by 岡本薫・森下和夫（画）
スクリーン艶曲「珍版『月光の曲』物語」 by 南部僑一郎・横塚茂（画）
愛艶講談「因果二代（いんがにだい）」 by 田辺南鶴・沼野公俊（画）
新作落語「鎌倉みやげ」 by 三遊亭円歌（口演）・鈴木みさを（作）・桂太郎（画）
新作万才「君と二人で競輪（けいりん）行けば」 by 石田一雄・花園ヤエ子
お色気替歌「珍版ヒットメロデー集」
借金の妙手
芸能放送局 by 須田次男
しとしとお笑い館
今月の運勢 by 田口二州
豪華版詰將棋教室
　初等科 by 前名人・塚田正夫
　中等科 by 九段・大山康晴
　高等科 by 八段・原田泰夫
私は誰でしょう？
詰碁新題 by 六段・村島誼記
詰聯珠新題 by 名人・高木樂山
麻雀新題 by 満貫子
漫画
　くせ by 坂みのる（画）
　デッドボール by 鈴木義司（画）
　やさ男 by 久保よしひこ（画）
　夢中 by 吉崎ツギ夫（画）
漫画「アプレ美人局（つつもたせ）」 by 早瀬二郎（画）