【収録作品】

三色口絵「春情漫画競艶大会」
　川柳夫婦雛（せんりゅうめおとびな） by 桂たろう（画）
　女の見世物 by 関屋陸児（画）
　はるのマンガ祭 by 凡凡クラブ（合作）
　Ｙ談 by 荻原賢次（画）
　感度なし by 改田昌直（画）
　早春二ヤリズム by しのざき凡・信田力夫（合作）
グラビヤ「本誌特写－『吸う』『滝』」　
絵物語「白魚アネゴ行状記『女上位ものがたり』」 by 小林秀美（作画）
愛憐現代「夜霧の港」 by 大林清・横塚茂（画）
若さま侍捕物手帖（第三話）「怨み返し（がえし）」 by 城昌幸・木俣清史（画）
明朗痛快「もずく親分」 by 三橋一夫・冨賀正俊（画）
痛快時代「桜土手（さくらどて）の決闘」 by 谷屋充・土端一美（画）
明朗人情「聖天伸公（しょうてんしんこう）」 by 三木蒐一・小野佐世男（画）
明朗艶情「叱られた初夜」 by 志智双六・香川潤（画）
新作講談「浦島太郎は姫に乗り」 by 隼一九・早瀬二郎（画）
新作落語「外国放送」 by 桂米丸・圭二郎（画）
性愛漫筆・女の体型「女性の体位とは何か」「女体の理想型」「女体の不全型」「女体の肥大型」 by 醫学博士・竹村文祥
好色秘録「ノゾキは楽し」 by 浜田志摩雄・伊藤清（画）
愛情講座「陥落必定（ひつじょう）の恋文（ラブレター）」 by 臼井和彦
大特ダネ「悲願千人斬り色豪（しきごう）達人座談会」 by 岡田甫（司会）
私の初恋ローマンス
　恋、家出そして放浪 by 近江俊郎
　初戀の長い旅路（たびじ） by 宮城千賀子
　「浜邊の唄」の夜 by 月形龍之介
現地探訪「地下道の愛慾圖」 by 乗田恍介・森下和男（画）
最新艶色医學文庫「女体色々解剖台」
芸能艶曲「『桃色の魂』物語」 by 南部僑一郎・小林秀美（画）
東京夜話「銀座の斜陽夫人」 by 隅田幸彦・堂昌一（絵）
特種ニュース・ストーリー「浮気女房を焼き殺す」 by 白川俊介・清（画）
春宵夜話「『深夜のキャバレー』エロエロ話」 by 鹿島育雄・小林炳（画）
芸能放送局「映画珍宣伝集」 by 須田次男
今月の運勢 by 田口二州
本誌特選詰將棋教室
　初等科 by 九段・大山康晴
　中等科 by 前名人・塚田正夫
　高等科 by 八段・原田泰夫
扉「季節の漫画と笑話」
ひまつぶしクロスワード
詰碁新題 by 六段・村島誼記
詰聯珠新題 by 名人・高木楽山
麻雀新題 by 満貫子
ラブレター by 春日三郎（画）
お笑い館