【収録作品】

二色口絵
　ストリップまんが「女体お年玉」
　新春早変り by 関屋陸児（画）
　女体お年玉 by 改田昌直（画）
新春読切傑作
　モデル小説「ミス銀座と三人の男」 by 大林清・成瀬一富（繪）
　若さま侍捕物手帖「裸身愛憎（らしんあいぞう）」 by 城昌幸・木俣清史（畫）
　出世譚（ばなし）名人講談「戒名なしの南麟（なんりん）」 by 野口活・矢島健三（畫）
　明快人情「伸公（しんこう）と江戸ッ子」 by 三木蒐一・小野佐世男（畫）
　哀怨時代小説「春秋夫婦笛（しゅんじゅうみょうとぶえ）」 by 村上元三・神保朋世（畫）
　ユーモア講談「三千歳（みちとせ）と直侍（なおざむらい）」 by 隼一九・津田圭二郎（畫）
人気俳優掘り出され物語
　ミス・廣島が縁結び by 角梨枝子
　『映画なんてゴメンや』が・・・ by 京マチ子
　夢よ、もう一度!! by 鶴田浩二
　亡母（はゝ）に見せたい！ by 桂木洋子
昭和二十六年戀運・金運鑑定 by 純正運命學會・田口二州
のんびり右門捕物帖「夢見の酒」 by 片岡敏夫（画）
珍談秘譚「番台娘座談会」 by 淺草『ダイヤ湯』・淺草『杉の湯』・淺草『不二見湯』・吉原『觀光湯』
艶笑奇譚「裏話珍具之浮沈（ぶすいなきろく）」 by 谷内辰樹
お色気談義「大江戸ストリップ譚（ばなし）」 by 中西善三・伊東清（畫）
秘伝公開「ハリキリ男女強性術」 by 醫博・竹村文祥
爆笑珍談「はだか写眞撮影苦心話 by 大崎堅作
性愛人相学 by 高橋鉄
ニユースストーリー
　野良犬の愛慾 by 白川俊介・鈴木清（畫）
　肉体の採點表 by Ｎ新聞社會部・小松城太郎
レコード歌手出世双六 by 黒溝針人
名力士吉葉山（よしばやま）身代り入門 by 大須猛三
スタア哀詞「水戸光子（みとみつこ）物語」 by 南部僑一郎
豪華版詰將棋教室
　初等科 by 八段・原田泰夫
　中等科 by 九段・大山康晴
　高等科 by 前名人・塚田正夫
お笑い館
私は誰？・何？でしょう
詰聯珠新題 by 名人・高木樂山
詰碁新題 by 六段・村島誼記
芸能放送局 by 須田次男
談話室
麻雀新題 by かんちいぴん
扉「季節の漫畫と笑話」