【収録作品】

ストリップ漫画十景「女体ももいろ申告」 by 関屋陸児（画）
冒險恋愛「三十八度線の淫獸」 by 島田一男・成瀬一富（画）
怪奇時代小説「満月浪人街（ろうにんがい）」 by 村上元三・神保朋世（畫）
報告小説「転落案内孃」 by 小野孝二・鈴木清（繪）
若さま侍捕物手帖「小唄で口説く（くどく）女」 by 城昌幸・木俣清史（畫）
明朗小説「けいりん伸公（しんこう）」 by 三木蒐一・小野佐世男（畫）
長篇連載時代小説「樂天旅日記」（第九回） by 山本周五郎・風間七郎（畫）
スター哀詞「戀の夜の歌－折原啓子物語－」 by 南部僑一郎・成瀬一富（画）
本誌獨占新秋特種
　かなしき二人妻（ふたりづま）「狂つた柳家権太樓（やなぎやごんたろう）」 by 小島貞二
　接吻（キツス）はつらい by 大映キヤメラマン・相坂操一
　わたしは泣いた－ストリップの花形は、かく訴える！－ by 吾妻京子
　金閣寺と心中した男 by 眞杉達夫
　『平沢は白だ』と私は証言した by 帝銀事件證人・日本美術院院友・大矢黄鶴
現地録音「新宿武蔵野館横」 by 本誌録音隊出撃
発禁本部案内 by 高橋鉄
誰にもいわない話
　からつぽになつたデコ by 高峰秀子
　弱い六段 by 若原雅夫
　ある夜の冒險 by 二葉あき子
　姉妹（きょうだい）フアン by 千葉茂
　富士山頂とんち教室 by 青木一郎
本誌独占・新東京名所案内記「最新版・鳩の街御案内」 by 松本凡兒
豪華版詰將棋教室
　初等科 by 前名人・塚田正夫
　中等科 by 九段・大山康晴
　高等科 by 名人・木村義雄
のんびり右門捕物帖「妖魚の齒」 by 片岡敏夫（作）
謎の二人「七度殺された金日成（きんにっせい）と半島の舞姫・崔承喜（さいしょうき） by 吉川加壽雄（よしかわかずお）
芸能放送局 by 須田次男
お笑い館「現代諷詩」「風流コント」「冗談相談」「米国笑話」
その眞相「ヒロセ・元美は何處を斬られたか？」
オホホ世界
新語虎の巻「ナイター」「シース・シルエット」「国連旗（こくれんき）」「アンケート」「ストリツプ・ティーズ」「ヤク型機」
ミス・ニツポンお見立て番附（ばんづけ）
今月の運勢 by 田口二州
詰聯珠新題 by 名人・高木樂山
詰碁新題 by 六段・村島誼記
麻雀新題 by かんちいぴん
私は誰でしよう
談話室
漫画
　接吻試合 by 荻原賢次（画）
　もゝいろ病院 by 改田昌直（画）
新秋笑話