【収録作品】

新連載・明朗時代小説「樂天旅日記」（第一回） by 山本周五郎・風間七郎（畫）
輕快小説「青春バス」 by 土岐雄三・霜野二一彦（畫）
明朗小説「角帽（かくぼう）と印法纒（はっぴ）」 by 鹿島孝二・伊藤静夫（畫）
身上相談小説
　運命の夜 by 大庭鐡太郎・富賀正俊（畫）
　初戀よさらば by 解答・村岡花子
人形佐七捕物文庫「女虚無僧」 by 横溝正史・木俣清史（畫）
現代小説「風見氏’かざみし）の遺書」 by 十返肇・小川眞吉（畫）
名奉行人情裁き「人情八軒長屋」 by 神田桃山・松永麟（畫）
二色漫畫「春場所まんが部屋」 by 漫畫派集団
　「雪だるま」「どうもどうも」「無題」 by 加藤芳郎（画）
　「無題」「ギョッ」「愛猫夫人」 by 山下紀一郎（画）
　「大凧」「追羽根（おいばね）」「餅屋は餅や」 by 永井保（画）
捕物漫畫「當りや大吉捕物帖『初夢逆さ占い』」 by 片岡敏夫（画）
口繪物語「新春ロマンス『特急令孃』」 by 青木二郎・小川眞吉（画）
滑稽落語「大蛇奇譚（うわばみきだん）」 by 大和一瓢
映畫噂話「銀幕新スターを探る」 by 小島貞二
色模様「大江戸デカメロン」
一目小僧捕物ざんげ（第十一話）「老いらくの戀」 by 戸川貞雄・今村恒美（繪）
明朗小説「たアやん傳」 by 棟田博・谷伸二郎（畫）
艶麗風流「いろ若衆（わかしゅう）」 by 野村胡堂・神保朋世（繪）
明治奇聞「愛怨壯士（あいえんそうし）」 by 眞鍋元之・濱野政雄（畫）
名人任侠面白講談「昇天の龍」 by 立川圓童・結城新作（畫）
探偵小説「ヴイナスの棺（ひつぎ）」 by 高木彬光・嶺田弘（繪）
必勝と詰手 by 八段・土居市太郎
詰聯珠新題 by 名人・高木樂山
詰碁新題 by 六段・村島誼記
面白笑話「女房紛失事件」 by 周東利一
滑稽新講談「寛永珍馬術くらべ」 by 宮城洋々・片岡敏夫（畫）
つもり泥 by 柳亭しん馬
演藝よもやま話 by 須田次男
漫画
　甲賀流ひにん術 by 荻原賢次（画）
　負けるが勝 by 片岡敏夫（画）
　のぞきからくり by 金親堅太郎（画）
むかし噺
笑話天國
のんき親爺三題
漫画「我が頭はハイド」 by 永井保（画）
「談話室」原稿募集
新装新青年新年號（広告）
あとがき