【収録作品】

扉・木木高太郎のことば（「愈々甲賀三郎氏に論戦」より）
巻頭特集「横溝正史バラエティ」
　特集・横溝正史バラエティについて by S　→　島崎博
　本格探偵小説「毒の矢」 by 横溝正史・山野辺進（画）
　SF「二千六百万年後」 by 横溝正史・夢野浩（画）
　捕物小説「からくり御殿」 by 横溝正史・小林弘隆（画）
　変格探偵小説「風見鶏の下で」 by 横溝正史・金森達（画）
作品回顧「城昌幸」
　怪奇の創造 by 城昌幸・三宅梗之（画）
　回想「『怪奇の創造』の思い出－処女作の頃－」 by 城昌幸・福島修子（カット）
探偵作家再評価／代表作「渡辺啓助」
　偽眼（いれめ）のマドンナ by 渡辺啓助・渡辺東（画）
　血痕二重奏 by 渡辺啓助・村上遊（画）
　作家論「黒い翼－渡辺啓助の特異性－」 by 中井英夫
幻影城論壇「現代推理小説論」 by 権田萬治
　権田萬治氏について by 島崎博
探偵文壇側面史「抜打座談会のころ」 by 氷川瑯
作家と新作品「フロイトの可愛い娘（こ）」 by 朝山蜻一・友安昭（画）
わが懐旧的作家論（6）「風俗ミステリーの異才・朝山蜻一」 by 山村正夫
探偵作家尋訪「麻痺性癡呆（ちほう）患者の犯罪工作」 by 水上呂理・花輪和一画　→　（注）目次のタイトルは「痴呆患者」
幻の作家を求めて（3）「深層心理の猟人・水上呂理」 by 鮎川哲也
研究「探偵小説整理学」 by 紀田順一郎
研究「冒険小説の系譜」（3） by 中島河太郎
目で見る探偵小説五十年（5）「第一次『大衆文藝』付総目次・続」 by 島崎博
巻末読切中篇「混凝土（コンクリート）の死神」 by 藤木靖子・高橋矩彦（画）
　推理小説についての覚え書 by 藤木靖子
新刊紹介「ミステリ館（やかた）への誘い（いざない）」 by 二上洋一
幻影城サロン
第一回＜幻影城＞新人賞募集
　選考委員
　　小説部門 by 権田萬治・都筑道夫・中井英夫・中島河太郎・横溝正史
　　評論部門 by 大内茂男・尾崎秀樹・紀田順一郎
幻影城増刊「江戸川乱歩の世界」（予告）
次号予告
編集者断想 by S　→　島崎博