【収録作品】

色刷頁
　口繪「呪いの黒百合」 by 宮下幻一郎（みやしたげんいちろう・作）・挿美会同人画（伊勢田邦彦・上西憲康　由谷敏明・森下和男・山田彬弘）
　二色刷「現代ヌード川柳」（4題） by 川原久仁於（作）
　道化物語「決鬪」 by 三橋一夫（みつはしかずお）・いくのひさし（画）
　グラビア
　　秋のよそおい by 津島惠子・嵯峨三智子・角梨枝子
　　秋の一日「美人が歩けば」
　　女權浮世風呂「オンナはこわい！1954年版」
　各社評判映画誌上封切紹介
　　忠臣蔵 by 大曾根辰夫（監督）・高田浩吉（主演）・大映松竹
　　潮騒（しおさい） by 東宝作品・久保明（主演）
　　地獄の復讐 by 東映作品
　　壯烈神風特攻隊 by 堀雄二（主演）・大映作品
　　三日月童子 by 東千代之介（主演）・東映作品
　　千姫 by 京マチ子（主演）・大映作品
　　ダイヤルＭを廻せ by ワーナーブラザー
　　コレヒドール戰記 by ロバート・モンゴメリイ（主演）
　　明日に別れの接吻を by Ｍ・Ｇ・Ｍ作品　ワーナー作品
　　アパッチ by ラバート・ランカスター（主演）・ンカスタープロ作品
　色刷マンガオールマンガ大会 by 独立マンガ派合作
　　クリスマスに贈るげてものプレゼント by 独立まんが（画）
　　ロハ型プレゼント・ボツクス by やなせ・たかし（画）
　　葉巻とステツキ by 八島一夫（画）
　　君に捧げむ by 関根義一（画）
　　福引プレゼント by 関根義一（画）
　　まごころ三人男 by 中川蚊巣（画）
現代小説「夜霧の女」 by 京都伸夫・浜野政雄（画）
時代小説「阿耶姫変化」 by 並木行夫・矢島健三（画）
時代捕物「呪われ舞台」 by 横溝正史・平野林作（絵）
遠山裁き「恋占い」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・岡崎武彦（おかざきたけひこ・絵）
海外特種選（その二）「米本土スパイ戰」 by 南玄一郎・柳瀬茂（画）
新作講談「淀の女白浪（おんなしらなみ）」 by 桃山如燕・倉藤秀彌（画）
父の恋愛「母の大地」 by 山岡莊八・上西憲康（画）
妖艶女体「色鰻（いろうなぎ）」 by 長崎謙二郎（ながさきけんじろう）・土端一美（つちばたかずみ・画）
時代長篇「慶長浪人繪巻」 by 海音寺潮五郎・風間七郎（画）
皐月五郎（さつきごろう）遍歴記抄（第一話）「オヽ・マイ・パパ」 by 野村敏雄（のむらとしお）・鈴木正（すずきただし・画）
海外特種（その一）「美術王エトアールの怪盗」 by 戸部春光・柳瀬茂（画）
白黒安兵衛青春記（第一話）「恋風（こいかぜ）祭り」 by 小島健三・加藤敏郎（画）
時代讀物「旗本娘系図（はたもとむすめけいず）」 by 橋爪彦七・木原三樹（画）
探偵小説「幽靈座の男」 by 關川周（せきかわしゅう）・山田彬弘（やまだあきひろ・絵）
明朗小説「明日（あす）も逢いましよう」 by 栗田信（くりたしん）・森下和男（もりしたかずお・画）
マンガ小説「青春プレゼント」 by 八島一夫（文・画）
哀恋秘話「戰國恋慕峠（れんぼとおげ）」 by 宮下絃一郎・山崎百々雄（絵）
ニユース・ストーリー（犯罪）「赤線區域殺人事件」 by 荻原秀夫・柳瀬茂（画）
新作講談「忠治賣出す」 by 神田柳鯉・倉藤秀彌（画）
妖魅無慘「小説ヒロポン」 by 覆面作家・下高原健二（画）
色紙色刷特集
　月刊讀集「特集サムライ日本」 by 狐狗狸クラブ同人（構成）
　ベストスリラーの本格三文探偵笑説「哀しき暗殺者」 by ボンボンクラブ（作）
　ジヤズ馬來りてホラを吹く by 尾塚まし弥（構成）
讀物
　ニユース・ストーリー縮刷版 by 桜田和夫
　南國風流譚（ふうりゅうばなし）「ヒヨコの話」 by 南一郎（作）・菅節也（画）
　コント「キツネと馬」 by 北町次郎（きたまちじろう・作）・菅節也（すがせつや・画）
　クセは楽し
漫画
　太平洋デ原爆ノ実験ガアッテ by 蓮見旦（画）
　一等女房（いっとうにょうぼう） by 菅節也（画）
　禁札 by やなせ・たかし（画）
　戀愛物語 by 菅節也（画）
　新郎テスト by 小桜三騎（画）
　お詫び by 菅節也（画）
笑話「間違い（フランス）」「オヤオヤ」「まつたく」「逢引き（フランス）」「困つた」
別冊讀切傑作集（広告）
小説の泉12月特大号（広告）
傑作倶楽部12月特大号（広告）
　数珠の彫物 by 横溝正史