【収録作品】

扉「風雲怪剣士大特集」 by 小島功（画）
本文内飾カツト by 画（今村恒美・山崎百々雄・柳柊二）
口絵「旗本退屈男（はたもとたいくつおとこ）」 by 木俣清史（絵）
当世武芸諸流派案内 by 大内海郎（作）
グラビア「八人の侍『次代をになう時代劇スタア』」
　中村錦之助（東映） by 片岡千恵蔵
　市川雷蔵（大映） by 衣笠貞之助（大映監督）
　東千代之介（東映） by 月形龍之介
　田村高広（松竹） by 大曾根辰保（松竹京都監督）
　大川橋蔵（東映） by 市川右太衛門
　三船敏郎（東宝） by 稲垣浩（東宝監督）
　鶴田浩二（フリー） by 柴田錬三郎（作家）
　勝新太郎（大映） by 松山英夫（大映常務取締役）
絵物語「妖剣波の千鳥」 by 村生進（作）・石原豪人（画）
映画誌上封切
　謎の蛇姫屋敷 by 東宝
　銭形平次捕物帳「八人の花嫁」 by 大映
　傳七捕物帖「髑髏（どくろ）狂女」 by 松竹
　戦雲アジアの女王 by 新東宝
　張込み by 松竹
　嵐を呼ぶ男 by 日活
　見知らぬ渡り鳥 by 米アライド・アーチスツ映画
長篇読切傑作伝奇「江戸のルパン」 by 横溝正史（よこみぞせいし）・栗林正幸（画）
秘剣乱舞宿怨対決「小次郎参上」 by 五味康祐（ごみこうすけ）・山崎百々雄（画）
恐怖連続江戸夜話「馬喰（ばくろう）とんび」 by 園生義人（そのおよしと）・加藤敏郎（画）
覆面剣士笑いの面「一色（いっしき）左近」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・成瀬一富（なるせかずとみ・画）
現代剣豪異色小説「続・剣聖諸君！」（完結篇） by 多勢尚一郎・岡本爽太（画）
戦慄怪奇現代傑作「鬼啾（きしゅう）」 by 角田喜久雄・堂昌一（画）
珍妙試合新鋭力作「大刀（かたな）賣ります」 by 一文字正・山本一郎（画）
思い出の傑作三人集
　愛情一路哀恋乙女「仇討（あだうち）禁止令」 by 菊池寛（きくちかん）・野口昂明（画）
　武道悲劇仇討異篇「重妻討たず譚（かさねづまうたずものがたり）」 by 直木三十五・三谷一馬（画）
　吸血女性無惨剣鬼「一本足の女」 by 岡本綺堂（おかもときどう）・鴨下晁湖（画）
風雲無頼幻妖復讐「変幻風之助（かぜのすけ）」 by 村上元三（むらかみげんぞう）・冨賀正俊（とみかまさとし・画）
幸運不運戦国波爛「女と槍と雑兵（ぞうひょう）と」 by 野村敏雄・浜野政雄（画）
意地悲愴維新秘話「怪剣士」 by 野村胡堂（のむらこどう）・木俣清史（きまたきよし・画）
妖刀一尖武士散華「妖異きづ丹波（きづたんば）」 by 風巻絃一・柳瀬茂（画）
人生非情巨匠傑作「猩々兄弟（しょうじょうきょうだい）」 by 長谷川伸・今村恒美（画）
新春讀物
　板倉政談「折れた弓」 by 瀬戸口寅雄・滝瀬弘（画）
　拳豪スタア列伝 by 夏野一
色紙「くいずの缶詰」
漫画
　オス・ガール by 独立マンガ派合作（小島功・金子泰三・関根義一・坂口たけし・長新太・矢の徳・安岡アキラ）
　特集漫画「三本足の男」 by 富永一朗（作）
　内證話「汚職の春」 by 白路徹（画）
　奥儀にもいろいろござってナ by 坂口たけし（画）
　哀れスーパー天狗 by 安岡アキラ（画）
　「肉体の處理」「釼は死なず」「この切れ味」 by KAPPA（画）
　眞相は講談の内 by 伊藤あきひこ（画）
　喰ったつもり by 坂口たけし（画）
　「ペーパーマン」「6兵衛」 by 伊東莫（画）
　剣豪横丁 by 永井清彦（画）
　禁酒浪人 by 八島一夫（画）
　まくら天狗 by 針すなお（画）
　アトリエ部落 by 矢の徳（画）
　天狗横行 by 伊達圭次（画）
　氷の刃（刀泥棒） by 長新太（画）
決戦の歴史
　薙刀と真剣の血戦「塚原卜伝と梶原長門」
　肉弾相搏つ「神子上典膳と正木大膳」
　拳骨の一撃「近藤勇と物外和尚」
　示現流売出す「東郷藤兵衛と東新之亟」
　風変りの一騎打「僧日乗と宣教師フエロー」
　鹿と狼の血闘「山中鹿之助と○木之助（たらきおおかみのすけ）」（○：木偏＋怱）
剣豪列伝集第23集（予告）
小説の泉2月特大号（広告）
　蜘蛛の巣屋敷 by 横溝正史
第3回双葉賞大衆小説大募集
編集後記