【収録作品】

扉「龍虎大決戦特集」 by 小島功（画）
本文内飾カツト by 画（栗林正幸・三谷一馬・土井栄）
口絵「鎖鎌（くさりがま）と薙刀（なぎなた）」 by 木俣清史（絵）
おとぼけ「『諺（ことわざ）』剣法指南」 by ふじやかいろ（文）・大内海郎（絵）
グラビア「私の初夢」 by 小林正義（撮影）
　鞍馬天狗 by 前田通子（まえだみちこ）
　近藤勇 by 万里昌代（ばんりまさよ・新東宝）
　佐々木小次郎 by 小宮光江（こみやみつえ・東映）
　白井権八 by 毛利郁子（もうりいくこ・大映）
絵物語「妖剣波の千鳥」 by 村生進（作）・石原豪人（画）
映画誌上封切
　柳生武芸帳「双龍飛剣」 by 東宝
　任侠東海道 by 東映
　桃太郎侍 by 大映作品
　赤城の子守唄 by 松竹映画
　危うし！伊達六十二万石 by 新東宝映画
　失われたものの伝説 by 米・パトジャック・プロ作品
　胸に輝く星 by 米・パラマウント映画
　目撃者 by フランス映画
　現金（げんなま）に体を張れ by 米・ハリス・カブリック・プロ
　背高きテキサス人 by アメリカ・リバート映画
長篇読切「塩尻峠の決闘」 by 長谷川伸・栗林正幸（画）
虚無僧男飛ぶ鎖鎌「山田真竜軒（しんりゅうけん）」 by 山田風太郎（やまだかぜたろう）・冨賀正俊（とみかまさとし・画）
善鬼（ぜんき）と典膳「秋風小金が原（しゅうふうこがねがはら）」 by 藤島一虎・堂昌一（絵）
剣雲新選組「清河八郎の巻」 by 中沢みち夫・今村恒美（画）
西郷隆盛銅像失踪「英雄暁（あかつき）に消ゆ」 by 三橋一夫・土井栄（画）
　お知らせ「覆面の正体は私」 by 三橋一夫（みつはしかずお）
居合抜刀林崎甚助（りんざきじんすけ）「お白粉太刀（おしろいたち）」 by 郡順史（こおりじゅんし）・成瀬一富（なるせかずとみ・画）
実録歴史板倉政談「侍女と法眼の額（がく）」 by 瀬戸口寅雄（せとぐちとらお）・滝瀬弘（画）
武蔵と小次郎「決戦巖流島」 by 小山勝清・野口昂明（画）
寛永御前試合「双頭（そうとう）の龍」 by 大隈敏（おおくまびん）・岡崎武彦（おかざきたけひこ・画）
鈴木主水若冠復仇「血戦男坂下」 by 園生義人（そのうよしと）・加藤敏郎（画）
剣豪青年東京闊歩「剣聖諸君！『天の武蔵・地の星座』」 by 多勢尚一郎・岡本爽太（画）
根岸兎角と岩間小熊「江戸龍虎伝」 by 風巻絃一・浜野政雄（画）
中国女妖剣「火山廟（かざんびょう）の決闘」 by 西川満・山崎百々雄（画）
弓聖和佐大八郎（わさだいはちろう）「篝火（かがりび）」 by 五味康祐・三谷一馬（画）
世紀の名勝負
　将棋名人位「升田幸三対大山康晴」 by 中野純夫
　プロボクシング「金子繁治対中西清明」 by 郡司信夫（ぐんじのぶお）
　プロ野球「三原修対水原円祐」 by 東田一朔・滝瀬弘（画）
　プロレス「力道山対ルー・テーズ」 by 本多正明
映画「時代劇スタア・昭和33年」 by 夏野一
お年玉クイズ祭り
決戦の歴史
　烏川の血吹雪「樋口又七郎と村上天流」
　姿なき勝負「荒木又右衛門と樋口十三郎
新作落語「月世界の討入り」 by 一笑亭五楽
お笑い詐ギシ伝
第二回双葉賞作品第二次審査通過者発表
漫画大会
　夢は宇宙をかけめぐる by 独立マンガ派合作（関根義一・金子泰三・赤川童太・針すなお・安岡アキラ・長新太）
　サムライ・ニッポン by 富永一朗（作）
　賀笑 by マンガクラブ合作（内山卓三・竹中顕・ツヅキ敏・曽我二朗・野田ただお・山路久）
漫画
　辻斬りはどいつだ by 安岡アキラ（画）
　いかさま虚無僧（こむそう） by 針すなお（画）
剣豪夜話（けんごうやわ）
　　　「武蔵、相手を避ける」「一刀斎と唐人十官の試合」「宮本武蔵と長野五郎右衛門」「忠明と宗矩（ただあきとむねのり）」
　　　「由井正雪は武蔵の孫弟子」「千葉周作と男谷信友（おたにのぶとも）の試合」
双葉社創立10周年第二回愛読者謝恩大奉仕
剣豪列伝集第22集（予告）
　長篇読切「江戸のルパン」 by 横溝正史
特集小説の泉「けんらんたる情艶奇譚傑作選」（広告）
　焙烙の刑 by 横溝正史
別冊読切傑作集新年痛快傑作特大号38集（広告）
大衆小説新年特大号（広告）
別冊大衆小説第七集（広告）
　どくろ祝言 by 横溝正史
讀切特撰集新年号（広告）
読切雑誌新年特大号（広告）
小説の泉新年特大号（広告）
　蜘蛛の巣屋敷 by 横溝正史
編集後記