【収録作品】

扉 by 山本一郎（画）
名曲絵物語「ケンタッキーの我が家」 by 園生義人・土井栄（絵）
グラビヤ
　カメラ訪問「美わしき（うるわしき）十二の瞳」 by 田中亮三郎（カメラ）
　力道山・かくて山男は出来上る
　御用、何の御用？捕物作家クラブ仮装行列
折込口絵「銀嶺の魅惑」 by 南壽美子
オフセット「ファッション（流行）を流行させる女たち」 by 金村守之（カメラ）
お寒いガマン会 by アンド利一（画）
新春仮装コンクール
　仮装狂時代 by 金子泰三（画）・八島一夫（画）・小島功（画）・KAPPA（画）
　仮装 by 御法川富夫（画）
　景品 by 御法川富夫（画）
　景品に関する騒動記 by 蓮見旦（画）
　当選物語 by 菅節也（画）
侠客小政 by 村松梢風
時代小説「山に還る（かへる）」 by 野村胡堂
角力甚句（すもうじんく） by 北條誠
留守城（るすしろ）の番 by 山本周五郎
時代小説「盗人小鼠（ぬすっとこねずみ）」 by 戸川貞雄
現代小説「ポートレート」 by 富沢有為男（とみざわういお）
刀痕菩薩（とうこんぼさつ） by 笹本寅
情熱の舞扇（まいおうぎ） by 福田清人
八丈こでまり唄 by 辻田昌三
　辻田君を推す by 大林清
運命の十字路 by 大林清
女闘牛士 by 江原俊平
圭子ちゃん殺しの教訓 by 元警視庁捜査課長・浦島正平
金色（こんじき）の爪 by 横溝正史
毛槍妻（けやりづま） by 浜本浩
復讐はだか譚（ばなし） by 火野葦平
トマト・ケチャップ縁起（えんぎ） by 摂津茂和
明朗風刺「不逞の輩（やから）」 by 貴舟章三
接吻問答 by 中村武志
ユーモア小説「怪女中（かいじょちゅう）」 by 長谷健
あらくれ情歌（じょうか） by 上田廣（うえだひろし）
失恋の報酬 by 藤田澄子
利根の夜風 by 村上元三
昭和力士伝 by 大須猛文
新映画紹介
　川のある下町の話 by 大映作品
　月は上りぬ by 日活作品
　人間魚雷回天 by 新東宝作品
　謎の怪人屋敷 by 東映作品
　警察日記 by 日活作品
　蛍の光 by 大映作品
　長い灰色の線 by コロンビア作品
お好み色紙特集
　落語ト寄席ニ関スル研究 by 足袋博士・立町迷亭（たてまちめいてい）
　芸能界秘話 by 紙左馬（文と画）
珍版立身出世読本（なまけもののバイブル） by ビクビク倶楽部構成
初春（はつはる）うかれある記 by ニコニコクラブ構成
漫画
　by 眞崎隆（画）・信田力夫（画）・河合正勝（画）・水谷要（画）・久保よしひこ（画）・高橋まさ美（画）・伊馬秀（画）・青木久利（画）・
　　　菅節也（すがせつや・画）・いせひろし（画）・タザキリウ（画）・中島弘二（画）
傑作倶楽部三月特大号（予告）