【収録作品】

口絵・グラヴィア「多喰僕（TAKUBOKU）」
政治漫画「二色刷・特選」 by 清水崑（画）・加藤悦郎（画）・風間新人（画）・森田成男（投）・小川武（画）
時評「コバルト色のサタイアー」 by 北鬼助
スウェーデンの話 by 渡辺紳一郎
　漫画「水のないプール」
インタヴュー「鹿地亘は語る」 by 伊藤逸平（本誌記者）
　漫画
　　復員 by 横山隆一（画）
　　命ある限り by 内山卓三（投）
　　夏三題　蚤 by 清水崑（画）
　　山椒譚「神様の復活　２１
　　復活祭日のお帽子・その見方
愛情と跣足と空腹 by 中里富次郎
VIEW POINT by 羽田生
　倦怠期 by 並木まさを（画）
　高度の教養 by 堤寒三（画）
花街表裏譚（しんばしげいしやうちあけばなし）「巣鴨のお客さんその他・・・」 by 新ばし（小時姐さん・こひろ姐さん）
寸鉄短文 by 塚原嘉重
海外漫画
　Conte
　漫画
　　名灸 by 村山しげる（画）
　　氷 by 横山隆一（画）
吾が初恋の記 by 徳川夢声
　漫画
　　精米機　 by 堤寒三（画）
　　夏三題　空巣 by 清水崑（画）
　　夏三題　缺配 by 清水崑（画）
呉清源と神様 by 安永一
　漫画
　　動物電車 by 並木まさを（画）
　　カミソリ強盗 by 岩田武夫（投）
アメリカのストライキ by ルック記者・熊谷丈氏提供
　漫画
　　さて、これは何れへの現象を呈するか by 利根義雄（画）
　　アポロ達巷を歩く by 馬場嘉門（投）
海外風聞録
世俗漫画
　隣のニハトリ by 並木まさを（画）
　センセイ by 横山泰三（画）
　人乳じんにゅう by 並木まさを（画）
　家なき人々 by 横井福次郎（画）
詰将棋新題（第二） by 出題者・八段・渡邊東一
将棋の勝馬投票
囲碁 by 前田七段出題
漫画
　切符 by 眞崎隆（投）
映画監督の頭 by 津村秀夫
　若き男女の話
　漫画
　　覗き by 和田義三（画）
地獄の亡者共曰く by 内山卓三（画）
よみもの
　一分間推理「犯人は誰だ？」
　探偵小説「蝋の首」 by 横溝正史
　漫画
　　気のないランデヴ by 村山しげる（画）
　　びつくりリユツク by 横山泰三（画）
原稿募集「漫画・漫才（及びコント）・寸鐡短文・豆講座」
後記