【収録作品】

裏表紙「木暮美千代」
極彩色口繪
　ポートレイト「轟夕起子」
　詩「時は逝く」 by 北原白秋
封切米國「凡てこの世も天國も」 by ペテイー・デーヴイス（主演）・ワーナーブラザース配給
グラビア
　上原謙の肖像 by 西田俊造（撮影）
　折原啓子のフラ・ダンス by 西田俊造（撮影）
　メリイ・クリスマスお目出とう by オール・スタア
　新人をおくる
　　野上千鶴子への手紙 by 筈見恒夫（文）
　　謙譲な反省者－小林桂樹－ by 牛原虚彦（うしはらきよひこ・文）
　　佐田啓二さんの印象 by 田中絹代（文）
　　藝の修業を－若山セツコ－ by 瀧澤英輔（文）
　和服を着る木暮美千代 by 西田俊造（撮影）
原作ストーリイ「龍宮の妖姫」（下） by 菊田一夫
映画物語
　それでも私は行く by 織田作之助（原作）・原保美（主演）・松竹作品
　第二の人生 by 山村聰（主演）・東宝作品
　蝶々失踪事件 by 横溝正史（原作）・岡譲二（主演）・大映東京作品　→　（注）目次タイトルは「蝶々踪失事件」
　　主なる登場人物「白川さくら」「原總一郎」「小野龍彦」「志賀笛人」「牧野謙三」「土屋泰三」「園井千惠子」「雨宮順子」「川野警部」「池田記者」
　　このものがたりは「探てい作家横溝正史の雑誌連載小説を取り上げ、構成指導に探てい小説の大家江戸川乱歩が当るというこり方である。～」
京都映画風土記 by 加茂秋男
撮影所千一夜譚「スゴイ映画」 by 含宙軒夢声（德川夢声）・由原木七郎（画）
映画人とゲーム by 戸中利一
十二月生れのスタア「嵐寛壽郎（大映京都）」「阪東妻三郎（大映京都）」「逢初夢子（自由契約）」「高峰三枝子（自由契約）」「相馬千惠子（大映多摩川）」 by 由原木七郎（画）
クリスマスとスタア by 堀井有人
スタジオ「目・耳・口」
二人の新人「野々宮由紀」「眞船ケイコ」 by 大松東
はなびしの記（その十三） by 長谷川一夫
みんなのページ「二十行評論」「十行讃歌」「トーキー（てがみのらん）」
新金橋より by 水町青磁