【収録作品】
秋祭りまんが大会
　まんがあとの祭 by 志村つね平（画）
　お笑ひ秋祭 by 城雪介（画）
　秋まつり人形騒動 by 坂みのる（画）
　スタンド異変 by 御法川富夫（画）
　マンガ秋まつり by 鈴木厚（画）
讀切時代小説「美女を射る」 by 山手樹一郎・野口昂明（畫）
連載武侠小説「剣豪千葉周作」 by　藤島一虎・木俣清史（畫）
仁侠講談「国定忠治」 by 邑井貞吉・矢島健三（畫）
江戸大奥秘話「紅葉（もみじ）散りそむ」 by 木俣清史（畫）
時代傳奇「神変稲妻絵巻」（完結篇） by 横溝正史・今村恒美（畫）
名人講談「吉原虎徹（よしわらこてつ）物語」 by 神田南燕・山本秀史（畫）
お笑ひ誌上寄席（よせ）「秋祭若手芸能大会」 by 梅田泰坊（司會）
　落語「ぜいぜい時代」 by 笑亭賀丈
　漫才「秋の空」 by 紅葉家トン子・紅葉家モウ太
　漫談「惡く思うなよ」 by 大月史郎
特ダネ
　役者志願の頃「ピンちやん奮闘記」 by 曾我廼家五一郎
　喋りたくない話「私の初戀物語」 by 長谷川一夫
伊東両親殺人事件「愛は限りなく」 by 永松淺造・日下香之助（繪）
江戸傳奇「肌恋刺青師」 by 陣出達郎・岡崎武彦（繪）
現代小説「淫獸の街」 by 川口直樹・岩田吉夫（繪）
吉原大盡舞列傳「奈良安大盡（ならやすだいじん）」（一） by 中澤みち夫・三谷一馬（繪）
新映畫試寫室
　折鶴笠（おりづるがさ） by 大映作品・長谷川一夫（主演）
　月よりの母 by　新東宝作品・河津清三郎（主演）
　若人の歌 by 東寶作品・池部良（主演）
映畫（スクリーン）噂話「木暮美千代（こぐれみちよ）の指環」「入江たか子と鼻」「石川五右衞門合戰」「清川虹子昂奮す」
今月の運勢 by 岐路正指
漫画
　怪物發見 by 坂みのる（画）
　狂犬病 by 鈴木厚（画）
　おみやげ by 古田久三郎（画）
　ピストル by 坂みのる（画）
　大岡裁判こぼれ話「二人夫（ふたりおっと）」 by 志村つね平（画）
　習性（ならいせい）となる by 古田久三郎（画）
　マンホール by 鈴木厚（画）
お笑ひルーム
詰連珠新題 by 八段・萬柏亭
愛読者文藝募集
愛読者の文芸「笑話」「短歌」「俳句」「川柳」「都々逸」
來月號より新連載の大傑作！「風雲美女ぐるま・作者のことば」 by 佐々木杜太郎
愛讀者サロン