【収録作品】

口繪色刷
　浪人夢々譚（ろうにんゆめゆめがたり） by 坂みのる（画）
　女錢型「底無池（そこなしいけ）心中」 by 松下井知夫（画）
　世の中は酒と女と煙草かね by 志村つね平（作画）
　眞夏の世の夢 by 城雪介（画）
　海のまんが by 新マンガクラブ合作（鈴木厚・園田哲）
　凉しいでシヨウ by 坂みのる（画）
錢形平次捕物控の内「唖娘（おしむすめ）」 by 野村胡堂・神保朋世（畫）
妖艶時代「大盡舞列傳『紀文大盡（きぶんだいじん）』（第五回）」 by 中沢みち夫・三谷一馬（畫）
妖艶時代小説「さみだれ念佛」 by 土師清二・富田千秋（繪）
美女武侠「撃剣会恋土産（げっけんかいこいみやげ）」 by 村上元三・筒井直枝（繪）
永享巷談「白菊党傳奇（しらぎくとうでんき）」 by 佐々木松太郎・鈴木朱雀（畫）
口繪物語「小幡小平次（こはたこへいじ）・愛艶地獄谷（あいえんじごくだに）」 by 木俣清史（繪）
開化巷談「痣（あざ）のお柳（りゅう）の恋」 by 谷屋充・矢島健三（畫）
お馴染金さん「遠山ざくら」 by 山手樹一郎・山本秀史（畫）
若様侍捕物帖「謎の封筒」 by 城昌幸・野口昂明（畫）
妖艶時代小説「螢の夜（よ）の君」 by 陣出達朗・岡崎武彦（繪）
花柳情話「野ざらし」 by 長田幹彦・清水三重三（繪）
連載時代傳奇「神変稲妻絵巻」（第七回） by 横溝正史・今村恒美（畫）
連載武侠小説「剣豪千葉周作」 by 藤島一虎・木俣清史（畫）
時代小説「島歸り鬼火の唄」 by 角田喜久雄・土端一美（畫）
時代武侠「剣豪千葉周作」 by 藤島一虎・木俣清史（畫）
怪奇探偵小説「夢遊病者の殺人」 by 江戸川乱歩・堂昌一（畫）
映畫物語
　上州鴉（じょうしゅうがらす） by 大河内傳次郎（主演）・大映作品
　遊侠往來 by 藤田進（主演）・新東寶作品
　袴だれ保輔（はかまだれやすすけ） by 池部良（主演）・東寶作品
ニユールツク落語「ゴム風船」 by 三遊亭小円歌
今月の運勢 by 岐路正指
愛讀者文藝
　短歌 by 編輯部（選）
　川柳 by 編輯部（選）
　俳句 by 志摩芳次郎（選）
愛讀者文藝募集
まんが
　熱愛す by 鈴木厚（画）
　歌麿とその弟子 by 鈴木厚（画）
　豪傑うちわ by 坂みのる（画）
　ホームラン王 by 鈴木厚（画）
　まち人 by 鈴木厚（画）
トンダはなし