【収録作品】

西部活劇絵巻「狂乱の幌馬車」 by 関川周（せきかわしゅう）・岩田浩昌（いわたひろまさ・画）
長篇連載時代小説「しらぬ火秘帖」（第四回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・佐藤広喜（さとうひろき・絵）
長篇連載スパイ小説「黄色い蜘蛛（くも）」 by Ｊ．ハリス・戸塚孝（とつかたかし・画）
時代活劇トーキー「投げなわ源太捕物帖『かまいたち』」 by 冬村砂男（ふゆむらすなお）・岡村謙二（おかむらけんじ・画）
痛快絵物語
　ジヨン・ケリイ大活躍「白熱の鉄路」 by 中村英夫（なかむらひでお・作画）
　犯人さがし連載探偵小説「怪犯人赤マント」 by 島久平（しまきゅうへい）・岩井誠一（いわいせいいち・え）
少年講談「眞田十勇士」（第五回） by 杉田憲治（すぎたけんじ）・岩田浩昌（いわたひろまさ・絵）
熱血小説「ぼくらの血は紅い（あかい）」 by 田村泰次郎（たむらたいじろう）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・絵）
科学絵物語「黄金魔人」（No.4） by 永松健夫（ながまつたけお・作画）
怪奇探偵小説「人間豹」（第四回） by 江戸川乱歩（えどがわらんぽ・原作）・武田武彦（たけだたけひこ・脚色）・成瀬一富（なるせかずとみ・絵）
西部感激「アリスの秘密」 by 岩田賛・山内秀一（画）
怪奇時代「怪盗夜叉王（やしゃおう）」 by 小島祥平（こじましょうへい）・小林秀美（こばやしひでみ・画）
傑作絵小説
　時代活劇絵トーキー「大白銀魔境」 by 大江勇（おおえいさむ）・小林秀美（こばやしひでみ・え）
　連載科学空想絵小説「大暗黒星」（最終回） by J．ベーカー・大工原章（画）
西部感激小説「愛の牧場（ぼくじょう）」 by 山村正夫・大工原章（画）
西部冒険「魔法の石」 by 柴田錬三郎・戸塚孝（え）
西部絵小説「黒豹（ブラック・ジャガー）の牙」 by R．グリーン（原作）・岩井誠一（脚色・画）
犯人当て懸賞「大暗室」 by 出題者・江戸川乱歩（えどがわらんぽ）
譚海おこのみ映画館
　四色口絵「ルウ・コステロ」
　映画小説「地獄の銃火」 by リパブリック映画
　凸凹スタア「ルウ・コステロさんのたのしいご家庭」
　西部の花形「グレゴリイ・ペック」 by 南部僑一郎
　映画物語
　　海賊船長 by コロムビア総天然色映画
　　インディアン征路 by パラマウント総天然色映画
　　ミズリーを越えて　→　なし
　　白熱 by ワーナー・ブラザース特別提供
　読者のページ「黄色いリボン」
ゆかいなまんが
　タン平キュー助（第31回） by 野呂新平（作・画）
　ミスターだいふく（No.2） by 竹山のぼる（画）
　丹下左膳 by 益子かつみ（画）
　漫画物語「悟空西部へ行く」 by 夢野凡天（ゆめのぼんてん・画）
　忍術漫画「猿飛佐助」（第八話） by 片岡敏夫（かたおかとしお・作画）
　新連載漫画物語「ホームスパン捕物帳（第一話）『フランケン・シュタイン殺人事件』」 by 瀬越憲（作画）
　どんぐりとん平捕物帖（No.6） by 大友朗（おおともあきら・画）
　アマナット王子の冒険 by ワカトシロー（画）
　いたずらヨッちゃん（10） by 横木健二（画）
第二懸賞赤マントの犯人さがし（第五回）「「犯人はだれ？」
譚海クラブ
　「自由詩」「俳句」「短歌」「譚海中継室」「うそくらぶ」「笑話」「とんち大学」「こっけい和歌」
　九月號大懸賞当籤者発表
西部ものしり帖「インデアンの丸木舟」
譚海パズル
譚海新年号（予告）
　しらぬ火秘帖 by 横溝正史
ポプラ社（広告）
　仮面城 by 横溝正史