【収録作品】

グラフ「科学空想『地球最後の日』」 by パラマウント映画会社特別提供
黄色頁「譚海おこのみ映画館」
　映画小説「海の魂」 by 北沢道夫（きたざわみちお・文）・大工原章（だいくはらあきら・え）・パラマウント映画提供
　スタアのお家（うち）「ゲリー・クーパー」「ヴイター・マチユア」
　撮影こぼればなし
　海洋冒険活劇映画「海の魂」出演者の横顔『ゲリー・クーパー』『ジョージ・ラフト』」
　大人かおまけの赤ちゃんスタア
　今月のスタア「ジョン・ウェイン」
　オブライエンちゃんが日本へきます！
　ゆかいな漫画映画はこうして作られます
　西部劇ものしり帖
　アカデミー賞とは？
　アメリカ名物西部劇のはなし
新連載科学冒險絵物語「キングゴリラ」 by 小松崎茂（こまつざきしげる・作画）
西部活劇絵物語「幽霊騎手」（第五回） by 岩田賛（いわたさん）・古賀亞十夫（こがあそお・絵）
探偵小説「皇帝の燭台（しょくだい）」（第12回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・成瀬一富（まるせかずとみ・絵）
冒険感激「熊の湖」 by 佐白利久（さしろとしひさ）・古賀亞十夫（こがあそお・絵）
新連載二大絵物語
　時代活劇絵物語「流星大江戸（おおえど）天狗」 by 岡友彦（おかともひこ・作画）
　痛快大活劇絵物語「爆彈・Z」（1） by 永松健夫（作画）
連載スパイ小説「黄色い蜘蛛（くも）」 by Ｊ．ハリス・戸塚孝（とつかたかし・絵）
長篇連載熱血小説「ぼくらの血は紅い（あかい）」 by 田村泰次郎（たむらたいじろう）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・え）
新連載犯人探し・探偵絵小説「怪犯人赤マント」 by 島久平（しまきゅうへい）・岩井誠一（いわいせいいち・絵）
トーキー絵物語・連載活劇「快漢ケリイ『アパッチの矢」」 by 中村英夫（作画）
冒險実話「王様象の逆襲」 by 豪德寺武（ごうとくじたけし）・岩井川峻一（いわいがわしゅんいち・絵）
密林冒險・絵小説「コンゴの曲藝師」 by 赤木信（あかぎしん）・岩井誠一（いわいせいいち・絵）
少年講談「春風（しゅんぷう）友情劍」 by 黒部溪三（くろべけいぞう）・小林秀美（こばやしひでみ・絵）
長篇読切・感激小説「ダイナマイトの鉄」 by 関川周（せきかわしゅう）・加藤敏郎（かとうとしろう・絵）
滑稽小説「ふしぎな寢台」 by 朝島雨之助（あさじまあめのすけ）・夢野凡天（ゆめのぼんてん・絵）
時代活劇絵小説「疾風まぼろし船（ぶね）」 by 貝原江童・岩田浩昌（絵）
西部活劇「姿なき射手」 by R．グリーン・伊勢良夫（いせよしお・え）
痛快まんが
　タン平キュー助（第23回） by 野呂新平（作）
　凸凹父子西部えゆく by 久保よしひこ（画）
　新連載忍術漫画「猿飛佐助」（第一回） by 片岡敏夫（作）
　ボケナスコットン（第一話） by うしおみつる（作）
　凸凹三獸士（2） by 瀬越憲（せごしけん・画）
　いたずらヨッちゃん（第3回） by 横木健二（画）
西部活劇詩「拳銃の町」 by 朝島雨之助
譚海クラブ「笑話」「俳句」「詩」「愛読者だより」「うそクラブ」「作文」「レッド・ドラゴンチーム団歌ぼしゅう」「おねがい」「おしらせ」「短歌」「こっけい和歌大会」
なぜなぜ教室 by 南沢十七
冒険実話「骸骨島の三人」 by 河合三郎（かわいさぶろう）・萩原孝治（はぎわらこうじ・え）
二月号大懸賞大当り発表
五月号大懸賞募集！
譚海増刊號予告
六月号予告
　探偵小説「皇帝の燭台」 by 横溝正史
ポプラ社広告
　幽霊鉄仮面 by 横溝正史
編集部だより