【収録作品】

口絵「ぼくらの血は紅い」 by 田村泰次郎（たむらたいじろう・原作）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・画）
西部活劇絵物語「幽霊騎手」（第二回） by 岩田賛（いわたさん）・古賀亜十夫（こがあそお・絵）
グラフ「アメリカ名物『ダチョウの競馬？』」
熱血小説「ぼくらの血は紅い（あかい）」 by 田村泰次郎（たむらたいじろう）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・え）
探偵小説「皇帝の燭台（しょくだい）」（第9回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・成瀬一富（まるせかづとみ・画）
冒険感激「熊の湖」 by 佐白利久（さしろとしひさ）・岩井誠一（いわいせいいち・え）
長篇連載スパイ小説「黄色い蜘蛛（くも）」 by Ｊ．ハリス・戸塚孝（とつかたかし・絵）
長篇連載・涙の小説「くさりの環（わ）」（2） by 水谷準（みずたにじゅん）・山中冬兒（やまなかふゆじ・絵）
科学冒險絵小説「大宇宙人」 by 河合三郎（かわいさぶろう）・伊勢良夫（いせよしお・え）
西部少年詩「西へゆく馬車」 by 冬村砂男（詩）・谷俊彦（画）
写眞の人「白木義一郎選手」
傑作譚海まんが
　タン平キュー助（第21回） by 野呂新平（作）
　ランナー君（第10回） by 夢野凡天（画）
　ホームラン助漫遊手帖（No.8） by 大友朗（画）
　太助さーん（No.2） by かたびらすすむ（画）
紙上封切映画物語「四枚の羽根」 by 英ロンドンフイルム作品・東和映画・東宝配給
折込
　三月号大ふろく「組立ふろく『ジエット旅客機』」
　三月号予告
　　探偵小説「皇帝の燭台」 by 横溝正史
譚海クラブ
大当り十一月号大懸賞発表
にこにこ大懸賞問題
ふろく「組立式動くシヤーマン戦車の作り方」
冒険実話「虎の罠（わな）にとびこんだ男」 by 豪德寺武（ごうとくじたけし）・岩井川俊一（いわいがわしゅんいち・絵）
西部小説大特集
　西部熱血「歎きの拳銃」 by 丸木島影（まるきとうえい・文）・岩井誠一（え）
　西部純情小説「バンジョーのサミー」 by 北沢道夫（きたざわみちお）・阿部和助（あべわすけ・絵）
　西部ユーモア小説「えんとつ小僧」 by 朝島雨之助（あさじまあめのすけ・作）・岡友彦（おかともひこ・画）
　西部小説「風は知っている」 by 中泉徹（なかいずみとおる）・中村英夫（なかむらひでお・絵）
　西部活劇小説「がいこつ山」 by Ｒ．グリーン・永松健夫（絵）
トンチあそび
事故の珍芸
犬と人のちがい
まんが「オチナイボール」 by 横木健（二よこきけんじ・画）
特別大ふろく
　第一ふろく「組立式動くシヤ＾マン戰車」
　第二ふろく「白木義一郎選手サイン入りプロマイド」