【収録作品】

真田十勇士（第二回）「海野六郎（うんのろくろう）」 by 村上元三・清水崑（絵）
電話の害について by 菊村到・三芳悌吉（絵）
親切な娘さん by 小山いと・佐藤泰治（絵）
グラビア「パリのバレリーナ－クリスチャンヌ－」『トロカデロの花』『愛のたより』『モンマルトの朝』『メトロのアクロバット』『セーヌは流れる』『オペラ座の夜』『神々とのたわむれ』
座談会「将棋名人・映画を語る」 by 升田幸三（名人・王将・九段）・塚田正夫（九段）・山本恭子（『映画ファン』編集長）・小森和子（映画評論家）・本誌（春海出版局次長・扇谷本誌編集長）
ヨーロッパ映画紀行 by 津村秀夫
武蔵野の恋－独歩と芦花の生涯によせて－ by 野田宇太郎
ゴー・ステディ－アメリカの新しい恋愛方式－ by 中村貢（前本社ワシントン特派員）
グラビア「アメリカの断層」 by 西橋真太郎（撮影）
　「トバク場＠ラスベガス」「アイスクリーム屋＠ニューヨーク・ウォール街」「労働者家族の野外遊び＠デトロイト」「アパート生活＠バージニア」「国会見学のお上りさん＠ワシントン」
　「公園は老人のいこいの場＠ロサンゼルス」
内外漫画傑作集
　ミス・仙とその弟子 by 小島功（画）
　俺の猫はすばやい by 小林治雄（画）
　「雨降れば」「酔いごこち」 by ジョバネッティ（作）
　おひとよ氏 by ウィム（作）
　小さなペドロ by トーレ（作）
色刷漫画「かっぱ区八町」 by 清水崑（画）
グレイス王妃は幸福か－モナコのロマンスその後－ by レイ・フォーク（ナナ通信東京支局長）
作家をつくる話（3）－懷しき「新青年」時代－ by 水谷準・松野一夫（絵）
宝塚レビュー30年の思い出 by 白井鉄造
お嬢さん放浪記－ヨーロッパの巻－ by 犬養道子
グラビア「九州のマダムたち」 by 林忠彦（撮影）
美人地帯を行く（11）「九州のマダムたち」 by 東郷青児
信天翁（あほうどり） by 円地文子・福田豊四郎（絵）
怖妻の棺（ふさいのかん） by 松本清張・御正伸（絵）
総額二十万円懸賞クイズ「字で描いた漫画」
「字で描いた漫画」出題当選発表
別冊「秋季特別読物号」懸賞クイズ「字で描いた漫画」当選発表