【収録作品】

極彩色口絵（ごくさいしきくちえ）「おぼろ頭巾」 by 今村恒美（画）
オフ版「お好み歌曲十六選」
　稗搗節（ひえづきぶし） by 神楽坂はん子
　小唄・大津絵（おおつえ） by 藤本二三吉
　民謡・串本節（くしもとぶし） by 久保幸江
　民謡・安来節（やすきぶし） by 立花家梅奴
　地歌・黒髪（くろかみ） by 三島儷子
　五ツ木子守唄（いつつぎこもりうた） by 久保幸江
　俚謡・磯節（いそぶし） by 藤本二三吉
　俚謡・秋田音頭（あきたおんど） by 黒沢三市
　俚謡・大島節（おおしまぶし） by 藤本二三吉
　民謡・黒田節（くろだぶし） by 赤坂小梅
　民謡・おてもやん by 赤坂小梅
　端唄・秋の夜（あきのよ） by 二三吉
　端唄・縁かいな（えんかいな） by 二三吉
　端唄・梅にも春（うめにもはる） by 藤本二三吉
　小唄・潮来出島（いたこでじま） by 二三吉
　小唄・深川節（ふかがわぶし） by 二三吉
新映画誌上封切
　青空大名 by 東映作品
　鞍馬天狗・青面夜叉（あおめんやしゃ） by 松竹作品
　怪談佐賀屋敷 by 大映作品
　サラリーマンの歌 by 東宝映画
捕物秋の陣 by 金子泰三・芳の次郎・鈴木義司・やなせたかし・赤川童太・坂みのる（画）
浮名捕物川柳 by 川柳文芸普及会・津田穣（画）
書下し黒門町傳七捕物帖連作「おぼろ頭巾」
　廻り燈篭（まわりどうろう）の巻 by 佐々木杜太郎（ささきもりたろう）
　金釘流（かなくぎりゅう）の巻 by 陣出達朗（じんでたつろう）
　一天地六（いってんちろく）の巻 by 城昌幸（じょうまさゆき）
　双頭蛇（そうとうだ）の巻 by 土師清二（はじせいじ）
　水遁（すいとん）の巻 by 野村胡堂（のむらこどう）
黒門町傳七捕物帖
　盲（めくら）の小まん by 長田幹彦
　生きている過去帖 by 谷屋充（たにやみつる）
　染め分け女房 by 橋爪彦七
　尚歯会残話（しょうしかいざんわ） by 九鬼澹
　津之守阪心中（つのかみざかしんじゅう） by 戸川貞雄
　乳を刺す by 邦枝完二
　浮世せんべい by 北園孝吉
　瑠璃心中（るりしんじゅう） by 笹本寅（ささもととら）
　加賀屋騒動 by 柳原緑風（やなぎばらりょくふう）
　美女と耳 by 大倉燁子（おおくらてるこ）
　千慮の一失 by 瀬戸口寅雄
　雷の宿 by 横溝正史
スタイル特集
風流コント
ためし斬り by 酒寄寛（画）
のど自慢狂 by 関根公三（画）
小噺集
大騒ぎ by 芳野次郎（画）
待っている男 by 酒寄寛（画）
ふざけた話 by 芳の次郎（画）
編集後記